Izin pengguna

Akses lebih untuk pengguna yang subscribed

• Jika seorang pengguna subscribed pada Deal atau Customer, mereka kini dapat melihatnya, meskipun mereka tidak memiliki akses ke tahap pipeline di mana data tersebut berada. Sebelum perubahan ini, izin tahap pipeline bisa memblokir pengguna dari melihat sesuatu yang mereka subscribed, namun sekarang tidak lagi.

Selain itu, ketika kamu subscribed ke sebuah lead, kamu akan menerima notifikasi tentang setiap pembaruan atau perubahan yang terkait dengan lead tersebut.

Limit untuk pengguna dengan akses terbatas

Pengguna dengan akses terbatas akan memiliki beberapa batasan, meskipun mereka subscribed:

• Custom fields dalam deals: Custom fields dalam deals hanya akan terlihat jika pengguna memiliki izin untuk melihat deal atau tahap pipeline. Jika mereka tidak memiliki akses, mereka tidak akan melihat custom fields.
• Custom fields dalam kontak: Custom fields dalam kontak hanya akan terlihat jika pengguna memiliki izin untuk melihat kontak. Jika tidak, pengguna hanya akan melihat nama dan gambar kontak.
• Akses ke chat: Pengguna yang subscribed selalu dapat mengakses chat di kartu lead, meskipun mereka tidak memiliki akses ke deal atau kontak.

Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi dukungan teknis untuk bantuan.

Di Kommo, pengguna dapat memiliki peran berbeda berdasarkan pekerjaan mereka. Peran Administrator memiliki izin paling banyak dan dapat melihat serta mengontrol semuanya. Peran lain dapat dibuat dengan izin terbatas sesuai dengan tanggung jawab pengguna.

Pengguna pertama di akun Kommo CRM kamu akan secara otomatis ditetapkan sebagai Administrator.

Administrator memiliki peran penting dan dapat melakukan tindakan berikut:

• Menambahkan pengguna baru ke akun.
• Mengedit detail pengguna.
• Menonaktifkan atau menghapus pengguna.
• Menetapkan peran kepada pengguna lain.
• Menetapkan izin kepada pengguna lain.

Kommo memungkinkan kamu untuk membuat peran pengguna khusus sehingga setiap orang memiliki tingkat akses yang tepat berdasarkan pekerjaan mereka. Saat mengatur peran, pikirkan tentang apa yang perlu dilakukan oleh setiap pengguna atau tim. Misalnya, seorang sales manager mungkin membutuhkan akses penuh untuk mengedit semua lead, sementara seorang sales junior mungkin hanya membutuhkan akses ke lead yang ditugaskan kepada mereka.

Kamu dapat mengatur izin pengguna saat menambahkan pengguna baru atau mengedit mereka di lain waktu dengan pergi ke Settings > Users dan menyesuaikan izin mereka.

Berikut adalah apa yang bisa kamu kontrol:

• Tindakan: Izin mencakup tindakan seperti membuat, melihat, mengedit, menghapus, atau mengekspor data (lead, kontak, perusahaan, dll.).

Izin diberi kode warna agar mudah dikenali:

• Merah: Ditolak (Denied)
• Kuning/Oranye: Akses hanya jika bertanggung jawab atas item tersebut (If responsible)
• Biru: Akses untuk seluruh tim (Team-wide access)
• Hijau: Diizinkan (Allowed)

Ini berguna jika kamu ingin tim sales hanya fokus pada lead mereka sendiri dan tidak melihat lead rekan kerja mereka.

Ada juga beberapa izin tambahan yang bisa kamu atur di bagian bawah menu tersebut:

• Special permissions by Pipeline Stage: Tetapkan izin untuk tahap-tahap yang berbeda dalam pipeline penjualan kamu.
• Field permissions: Kontrol akses ke field spesifik dalam kartu lead.
• Shared inbox: Kelola akses ke kotak masuk bersama untuk melihat email.
• Media access: Kontrol akses ke pesan yang berisi media (gambar, file, dll.).

Di bagian atas menu, kamu akan melihat tombol Save as a Role. Ini memungkinkan kamu untuk menyimpan pengaturan izin sebagai peran khusus. Kamu kemudian dapat menetapkan peran ini kepada pengguna lain di masa depan.

Sekarang, setiap peran baru akan terlihat di menu yang sama jika diperlukan nanti:

Akses untuk seluruh tim (Team-wide) digunakan untuk kelompok pengguna. Saat menambahkan pengguna baru, kamu bisa menetapkan mereka ke sebuah grup, seperti tim penjualan atau tim pemasaran. Kemudian, dengan akses untuk seluruh tim, kamu bisa memisahkan lead berdasarkan grup.

Misalnya, jika seorang pengguna berada dalam grup tim penjualan, dengan akses seluruh tim, pengguna tersebut bisa melihat semua pipeline tim penjualan, namun mereka tidak akan melihat pipeline tim pemasaran. Atau, dalam contoh ini, pengguna di tim pemasaran bisa melihat semua lead yang ditugaskan kepada pengguna dalam grup tim pemasaran, tetapi mereka tidak akan melihat lead yang ditugaskan kepada anggota tim penjualan.

Untuk mengatur akses seluruh tim, pilih pengaturan yang diperlukan dan centang opsi Team-wide access setting.Selanjutnya, atur akses ke pipeline yang tepat dengan menolak atau mengizinkan akses ke mereka. Semua pipeline terletak di akhir daftar:

Untuk mempelajari cara membuat grup, baca artikel kami tentang Cara membuat grup di Kommo.

Jika kamu memilih untuk bekerja dengan partner Kommo, partner tersebut akan menanyakan apakah kamu membutuhkan bantuan mereka untuk pengaturan atau konfigurasi akun. Jika demikian, mereka akan memasukkan informasi ini dalam pesanan mereka melalui portal partner. Sebagai admin akun Kommo kamu, kamu harus menambahkan partner sebagai pengguna reguler secara manual. Pengguna ini akan muncul seperti pengguna lainnya, tanpa penanda khusus, dan kamu dapat memilih untuk menjadikannya administrator jika perlu.

Meskipun mereka akan ditampilkan sebagai pengguna reguler atau admin di akun kamu, Kommo akan mengenali mereka secara internal sebagai partner. Jika partnership kamu berakhir, ingatlah untuk menghapus akun pengguna mereka agar tidak terjadi kebingungan.

Fitur ini memfasilitasi proses onboarding dan pengaturan yang lancar bagi klien baru, memungkinkan partner kami memberikan bantuan langsung dalam akun Kommo klien.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang partner, baca artikel kami tentang Partner Kommo

Jika kamu memerlukan bantuan lebih lanjut dalam pengaturan atau pemecahan masalah, jangan ragu untuk menghubungi chat dukungan kami atau hubungi kami melalui WhatsApp. Kamu juga dapat menyewa partner Kommo untuk melakukan semua pekerjaan sulit untukmu.

Belum menjadi pengguna? Daftar untuk uji coba gratis 14 hari atau jadwalkan demo langsung.