Custom Field

Membuat custom field merupakan proses yang mudah – hanya membutuhkan beberapa klik saja. Kamu bisa membuat kolom-kolom ini untuk tiap bagian dari sistem kami – Lead, Contact, Company, atau Customer. Dalam contoh ini, kita akan membuat custom field untuk bagian Lead. Perlu diingat bahwa proses nya akan sama persis di segmen Kommo mana pun.

Untuk memulainya, pastikan kamu mempunyai hak admin di akun Kommo kamu. Sekarang, pergi ke bagian Leads dan klik lead mana pun yang kamu punya. Jika kamu baru saja menggunakan Kommo – tambahkan lead dengan mengklik tombol ‘Quick add’ atau ‘Create new lead’.

Setelah kamu mengklik Lead, kamu bisa klik tab ‘Setup’ di bagian kiri layar kamu dan sebuah template untuk membuat kolom-kolom akan terbuka.

Pertama-tama, kamu harus memilih dimana kolom akan dibuat: Lead, Contact, atau Company. Gulir kursor ke bagian yang diperlukan dan tekan tombol ‘+Add field’.

Mode kolom pengaturan akan terbuka – saat kolom ini terbuka, kamu bisa melakukan hal-hal berikut:

• Masukkan nama kolom tersebut.
• Mengatur mode ‘only API’ – dalam hal ini, kamu hanya bisa memasukkan informasi ke dalam kolom dengan menggunakan open API kami yang diperuntukkan untuk developers.
• Pilih tipe kolom nya.
• Tentukan jika kolom wajib untuk diisi atau opsional.

Kita akan membahas dua pengaturan terakhir secara mendalam di bagian-bagian selanjutnya.

Setelah kamu sudah siap, tekan ‘Save’ dan keluar dari template dengan mengklik tanda ‘x’ di bagian kanan atas layar.

Mohon dicatat bahwa kamu hanya bisa memilih tipe kolom satu kali. Jika kamu membuat satu custom field dan ingin mengganti tipe nya, kamu harus menghapus kolom dan membuat kolom yang baru. Tambahan catatan lain adalah saat kamu menghapus custom field tersebut, semua data mengenai leads/kontak/perusahaan yang terkait dengan kolom tersebut juga akan terhapus.

Jika kamu sudah mengikuti semua instruksi secara benar, kamu akan melihat kolom sebagai berikut di Lead card dan kamu bisa membuat perubahan di Lead card kamu.

• Text – tipe kolom ini membuat kamu bisa menulis value kolom apapun: huruf dan nomor. Jika teksnya panjang, maka kamu tidak bisa melihatnya di kolom ini secara utuh, dan tanda “...” akan terlihat di sampingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian teks kamu telah tersembunyi karena teks tersebut terlalu panjang.
• Text area – pada tipe kolom ini, kamu bisa menuliskan huruf dan nomor – tidak selayaknya kolom teks, informasi di kolom ini akan terlihat secara penuh (karena teks nantinya akan muncul di beberapa baris kolom dan tidak dalam satu baris panjang)
• Numeric – kolom nomor hanya bisa menerima tulisan berupa nomor. Kamu tidak bisa memasukkan value di bawah 0, tetapi untuk nomor negatif kamu bisa menggunakan kolom “Text” atau “Text area”.
• Select – pada tipe kolom ini, kamu bisa menspesifikasi banyak opsi yang kamu bisa pilih. Kamu bisa memilih hanya satu value setelah kolom dibuat.
• Multiselect – pada tipe kolom ini, kamu bisa menspesifikasi banyak opsi yang kamu bisa pilih. Kamu bisa memilih beberapa values setelah kolom dibuat.
• Date – pada tipe kolom ini, kamu bisa memilih tanggal dari kalender atau mengisinya secara manual.
• Radio button – kolom ini mirip dengan kolom ‘select’ tetapi opsi yang terlihat sebagai tombol radio atau radio buttons dan bukan menu tarik ke bawah atau pull-down menu.
• Url — pada tipe kolom ini, kamu bisa menaruh tautan yang akan membawamu ke laman web. Untuk melakukan hal ini, klik url-nya dan tekan ‘Go to’ dan kamu akan diarahkan ke halaman yang tepat.
• Short address – pada tipe kolom ini kamu bisa mengisi alamat dengan format apapun. Kolom ini merupakan kolom pintar – kolom ini akan membawamu ke alamat yang sudah kamu isi di Google maps. Untuk melakukan hal ini, klik alamatnya dan tekan ‘View on map’.
• Address – kolom ini akan memisahkan sebuah alamat menjadi bagian-bagian yang akan lebih mudah dibaca dan lebih mudah di sortir nantinya.
• Birthday – ini merupakan kolom dengan tipe “Date”. Kolom ini merupakan kolom pintar – kolom ini bisa secara otomatis menyetel tasks atau tugas-tugas untuk mengucapkan selamat kepada klien atas ulang tahunnya mendatang. Untuk bisa menyetel kolom ini, kamu bisa pilih kapan kamu mau membuat proses ini berjalan dengan mengklik ‘Create a task’. Kamu bisa memilih kapan kamu mau fitur ini bisa aktif dengan mengklik ‘At the time of event,’ ‘A week before’, atau ‘A month before’. Setel tanggal lahir di Lead dan tekan ‘Save’. Task nantinya akan terbuat dan berjalan secara otomatis.
• Checkbox – kolom ini memberikan toggle checkbox yang bisa digunakan untuk ceklis item secara cepat, seperti “Subscribed?” atau “Approved for loan?”
• Juridical person – kolom ini dibuat untuk menyimpan informasi mengenai Juridical person atau ahli hukum di Kommo. Kolom ini terbagi menjadi tiga kolom: nama, ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) dan IEC (Import Export Code). Setelah kamu mengisi nomor ITIN – sebuah catatan akan terbuat secara otomatis.
• Legal Name – Kolom ini bisa digunakan untuk menyimpan nama legal seseorang atau nama entitas bisnis.

Saat membuat custom field di Kommo, kamu mempunyai opsi untuk membuatnya wajib untuk beberapa tahapan pipeline. Untuk melakukan ini, di mode penyetelan kolom kamu bisa klik kolom ‘Optional’ dan pilih dari tahap mana kolom tersebut yang wajib.

Dengan cara ini, kamu dan para user kamu tidak akan bisa mengganti tahapan lead tanpa mengisi kolomnya. Contohnya, jika saya memindahkan lead saya ke tahapan Contract Negotiations – saya akan mendapatkan pesan untuk mengisi kolom yang wajib. Jika kamu menceklis tahapan Closed-lost, para user tidak akan bisa menutup lead jika kolom kosong.

Untuk mengedit kolom, klik tab ‘Setup’ lagi dan klik nama dari kolom yang ingin kamu edit. Di sini kamu bisa mengedit kolom nama, menyetel mode ‘only API’, tentukan jika kolom merupakan kolom wajib dan ganti opsi pilihan.

Mohon dicatat bahwa kamu tidak bisa mengedit tipe kolom. Ini dikembangkan untuk menghindari hilangnya informasi yang tidak perlu.

Setelah kamu sudah merasa sesuai dengan semua perubahan yang dibuat, tekan Save – dan begitu lah langkah untuk mengedit custom field.

Untuk menghapus kolom, klik kolom nama dan tekan ‘Delete field’ di bagian kanan bawah layar kamu. Mohon untuk SANGAT berhati-hati dengan kolom hapus – menghapus kolom akan menghapus semua informasi yang terkait dengan semua leads di akun kamu.

Beberapa kolom tidak mungkin untuk dihapus karena mereka merupakan sistem kolom default. Kita akan membicarakannya lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Kolom sistem merupakan kolom yang Kommo punya berdasarkan default. Kolom ini tidak bisa dihapus atau di edit. Contoh dari kolom sistem adalah kolom ‘Sales value’. Jika kamu ingin mengedit kolom ini, kamu butuh membuat custom field lain dan mengubah sendiri custom field tersebut sesuai dengan yang kamu mau.

Kamu bisa membagi kolom lead menjadi grup-grup untuk mengurangi jumlah informasi di bagian utama card. Untuk menambahkan grup, kamu cukup pergi ke tab Setup dan tekan tanda plus di samping grup tab di bagian kanan.

Setelan grup kolom akan muncul. Di sini, kamu bisa menambah grup atau menambah katalog yang sudah ada dari leads kamu.

Butuh bantuan lebih lanjut untuk pengaturan dan troubleshooting? Kontak kami dengan mengirimkan email ke support@kommo.com atau hubungi kami melalui Facebook.

Belum punya akun Kommo? Kunjungi halaman tur kami atau hubungi kami untuk melihat demo.