Pemicu Pipeline Digital

Salesbot dapat secara otomatis menjawab klien, menangani tugas, mengkualifikasi leads, dan banyak lagi. Dengan menempatkan Salesbot di Digital Pipeline sebagai pemicu, kamu dapat mengotomatiskan seluruh proses penjualanmu.

Cara mengatur Salesbot sebagai Pemicu Digital Pipeline

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Salesbot dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tentukan kriteria untuk leads mana saja yang harus diproses oleh Salesbot. Misalnya, kamu mengatur Salesbot agar hanya bekerja untuk leads dengan penanggung jawab tertentu atau tag khusus. Kamu juga dapat menambahkan beberapa kondisi agar Salesbot hanya beroperasi pada leads yang memenuhi kriteriamu.
3. Atur aturan eksekusi – pilih dari daftar pemicu yang akan mengaktifkan Salesbot. Misalnya, kamu dapat mengatur bot agar mulai bekerja saat “langsung aktifkan bot saat dibuat pada tahap ini”. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Atur waktu aktivitas – pilih apakah bot akan aktif 24/7 atau hanya di luar jam kerja.
5. Tandai pesan sebagai belum terjawab – Jika opsi ini diaktifkan, pesan yang dijawab oleh bot akan tetap ditandai sebagai belum terjawab.
6. Pilih Salesbot dari menu drop-down atau langsung buat yang baru. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel ‘Cara membuat Salesbot’.
7. Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis membuat tugas berdasarkan aturan yang kamu tetapkan. Misalnya, kamu dapat mengatur pemicu untuk membuat tugas bagi manajer agar segera menghubungi VIP lead yang baru terdaftar.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Tambah Tugas dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tambahkan satu atau beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat berjalan. Misalnya, jika kamu memilih VIP tag, tugas hanya akan dibuat untuk leads dengan tag VIP.
3. Atur aturan eksekusi – pilih kapan pemicu harus aktif, misalnya saat lead baru dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Atur batas waktu tugas – Kamu dapat memilih opsi berikut:

• Segera
• Akhir hari
• Dalam 1 hari
• Dalam 3 hari
• Akhir pekan
• Dalam hari, jam, atau menit tertentu

1. Pilih penanggung jawab – pilih pengguna yang bertanggung jawab untuk tugas ini, bisa berdasarkan penanggung jawab saat ini atau pengguna lain yang kamu pilih.
2. Tentukan jenis tugas – secara default, kamu memiliki opsi Tindak lanjut dan Meeting. Kamu dapat menambahkan jenis tugas baru di Kalender > Tombol titik tiga > Kelola jenis tugas.
3. Tambahkan komentar jika perlu. Komentar ini akan ditampilkan dalam tugasmu.
4. Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis membuat lead baru dari data kartu lead yang sudah ada. Fitur ini sangat berguna jika seorang klien ingin membeli beberapa produk dengan proses penjualan yang berbeda dan memerlukan kartu berbeda untuk lead yang sama.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Membuat Lead dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – Tentukan kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat berjalan, misalnya leads dengan tag, kolom atau kondisi lainnya.
3. Atur aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini harus aktif, misalnya berdasarkan tahapan pipeline, pemicu terjadwal, pemicu berdasarkan perilaku maupun pemicu percakapan.Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi Pemicu Salesbot.
4. Membuat lead dengan – pilih informasi yang akan disalin ke lead baru, seperti:

• Nilai penjualan
• Tags
• Kontak
• Perusahaan
• Data lainnya

1. Pilih penanggung jawab – biarkan penanggung jawab dari lead asli tetap sama atau pilih pengguna lain dari daftar.
2. Tentukan pipeline dan tahap – tahap dimana lead baru perlu dibuat.
3. Jika kamu ingin pemicu ini diterapkan ke semua leads yang sudah berada di tahapan yang kamu pilih, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis mengirimkan email berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh pengguna. Misalnya, kamu dapat mengirim email konfirmasi kepada leads setelah mereka melakukan pembelian.

Selanjutnya, kamu dapat mulai mengatur pemicu:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Kirim Email dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – pilih parameter yang harus dipenuhi agar trigger dapat berjalan.
3. Atur aturan eksekusi – misalnya, jika kamu memilih “Ketika dipindahkan ke tahap ini”, maka pemicu akan diaktifkan untuk semua leads yang berada di tahap tersebut.
4. Pilih template email – gunakan template yang telah kamu buat atau tambahkan yang baru melalui “pergi ke pengaturan template” di bagian bawah menu.

1. Pilih pengirim email – Kamu dapat memilih penanggung jawab, kotak surat perusahaan, atau pengguna tertentu. Jika pengguna belum menghubungkan email mereka, email akan dikirim dari email perusahaan yang dipakai bersama oleh tim terhubung.
2. Konfigurasikan opsi tambahan:

• Terapkan hanya untuk kontak utama – email hanya akan dikirim ke kontak utama lead.
• Tambahkan tautan “berhenti berlangganan” dalam email – pesan kamu akan berisi tautan berhenti berlangganan, yang akan menghentikan langganan pengguna dari email otomatis.
• Terapkan ke semua leads dalam tahap ini – pemicu akan berlaku untuk semua leads di tahap tersebut jika mereka memenuhi persyaratan.

Pemicu ini digunakan untuk mengintegrasikan Kommo dengan aplikasi lain sehingga data dapat ditransfer secara otomatis.

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Kirim Webhook.
2. Tambahkan kondisi – tentukan leads mana yang akan diproses oleh webhook.
3. Pilih aturan eksekusi – atur kapan trigger ini harus aktif.
4. Tambahkan URL untuk mentransfer data.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel Webhooks.

Pemicu ini secara otomatis memindahkan leads ke tahap pipeline yang berbeda berdasarkan aturan yang kamu tetapkan.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Tahap Lead dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – untuk menentukan leads mana yang akan diproses oleh pemicu ini.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini akan mulai bekerja dengan memilih kondisinya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih pipeline dan tahap pipeline – tempat lead akan dipindahkan. Perlu diingat bahwa lead tidak harus dipindahkan ke tahap berikutnya, kamu bisa memindahkannya ke tahap mana saja dalam pipeline, bahkan ke pipeline yang berbeda.
5. Klik Selesai setelah selesai mengatur.

Pemicu ini memungkinkan kamu untuk secara otomatis menambahkan atau menghapus tag dari lead berdasarkan kondisi yang kamu atur.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Edit Tags dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – pilih parameter yang harus ada pada lead agar pemicu berjalan.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan permicu ini harus diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemicu ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih tindakan – tentukan apakah kamu ingin menambahkan tag atau menghapus tag.
5. Pilih tag yang ingin kamu tambahkan atau hapus.
6. Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis menutup tugas setelah memenuhi kondisi tertentu yang telah kamu tetapkan.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Selesaikan Tugas dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – masukkan kondisi spesifik yang harus dipenuhi agar pemicu dapat diaktifkan.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini akan diaktifkan sesuai dengan konfigurasimu. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih jenis tugas – pilih jenis tugas yang perlu diselesaikan secara otomatis. Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua jenis tugas, pilih Semua.
5. Atur batas waktu tugas – Anda juga perlu menentukan batas waktu tugas saat mengatur pemicu ini. Opsi yang tersedia:

• Semua
• Lewat jatuh tempo
• Deadline hari ini
• Deadline besok

1. Tambahkan komentar – komentar yang kamu tambahkan akan muncul setelah tugas selesai.
2. Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis memperbarui informasi kartu lead atau membuat kartu lead baru dari formulir yang dapat dikonfigurasi.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat yang kamu ingin menempatkannya dan pilih Buat Formulir dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tentukan parameter yang harus dipenuhi agar trigger ini dapat diaktifkan.
3. Tambahkan aturan eksekusi – pilih tindakan yang akan mengaktifkan trigger ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih jenis formulir – kamu dapat memilih antara dua jenis formulir:

• Formulir Individu – memperbarui informasi dalam kartu lead yang sudah ada. Pemicu ini membuat tautan ke formulir yang dapat kamu kirim ke pelanggan untuk mengisi dan memperbarui informasi secara otomatis.
• Formulir referensi – buatlah kartu lead baru. Opsi ini memungkinkan kamu membuat formulir referensi dengan kolom untuk mengidentifikasi pemberi referensi daripada memperbarui data yang sudah ada. Ini sangat berguna untuk program referensi.

1. Buat formulir – pilih salah satu template dan sesuaikan dengan kebutuhanmu.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penyesuaian formulir, kunjungi artikel Webform dari Kommo.

1. Tambahkan tag untuk membedakan leads yang diterima dari formulir ini.
2. Pilih tahap perubahan – kamu dapat memilih untuk memindahkan leads yang telah mengisi formulir ke tahap pipeline yang berbeda.
3. Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis mengubah penanggung jawab dari leads. Fitur ini sangat berguna untuk mengoptimalkan tugas yang lambat dan alur kerja dalam tim kamu.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Penanggung Jawab lead dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tentukan kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat diaktifkan.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini harus diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih pengguna – pilih pengguna yang akan ditetapkan untuk leads dengan mengklik opsi “Ubah ke”.
5. Pilih untuk mengubah penanggung jawab untuk kontak, perusahaan, atau data lain yang terkait jika diperlukan.
6. Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini membantu kamu mengedit kolom-kolom secara massal untuk leads yang dipilih.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline stage tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Kolom dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tentukan parameter yang akan mengaktifkan pemicu.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan tindakan yang akan mengaktifkan pemicu ini. Misalnya, saat email diterima. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih kolom – tentukan tahap pipeline yang ingin kamu edit.
5. Masukkan nilai yang harus dimasukkan dalam kolom. Misalnya, jika kamu ingin menambahkan tautan Zoom saat lead mencapai tahap ini.
6. Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Pemicu ini secara otomatis menghapus file sesuai dengan pengaturan yang dikonfigurasi, membantu kamu mengelola penyimpanan cloud dengan lebih efisien.

Cara mengatur pemicunya:

1. Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Hapus File dari daftar pemicu.
2. Tambahkan kondisi – tentukan tindakan spesifik yang harus dipenuhi agar pemicu diaktifkan.
3. Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu akan diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot.
4. Pilih file yang akan dihapus – bisa hapus file dengan pilih semua, berada dikolom, terlampir di catatan, diunggah di tab media, atau pesan terkirim.
5. Pilih tipe file yang akan dihapus – bisa dalam format SVG atau MP4.
6. Atur rentang ukuran file yang ingin dihapus untuk mengosongkan lebih banyak ruang di cloud.
7. Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.

Butuh bantuan lebih lanjut dalam pengaturan atau troubleshooting? Hubungi kami dengan mengirimkan email ke support@kommo.com atau chat kami di Facebook.

Belum punya akun Kommo? Kunjungi halaman tur kami atau langsung jadwalkan demo.