Pemicu Pipeline Digital
Salesbot
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Salesbot dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tentukan kriteria untuk leads mana saja yang harus diproses oleh Salesbot . Misalnya, kamu mengatur Salesbot agar hanya bekerja untuk leads dengan penanggung jawab tertentu atau tag khusus. Kamu juga dapat menambahkan beberapa kondisi agar Salesbot hanya beroperasi pada leads yang memenuhi kriteriamu. -
Atur aturan eksekusi – pilih dari daftar pemicu yang akan mengaktifkan Salesbot . Misalnya, kamu dapat mengatur bot agar mulai bekerja saat “langsung aktifkan bot saat dibuat pada tahap ini” . Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Atur waktu aktivitas – pilih apakah bot akan aktif 24/7 atau hanya di luar jam kerja. -
Tandai pesan sebagai belum terjawab – Jika opsi ini diaktifkan, pesan yang dijawab oleh bot akan tetap ditandai sebagai belum terjawab. -
Pilih Salesbot dari menu drop-down atau langsung buat yang baru. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel ‘ Cara membuat Salesbot ’. -
Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Tambah Tugas
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Tambah Tugas dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tambahkan satu atau beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat berjalan. Misalnya, jika kamu memilih VIP tag , tugas hanya akan dibuat untuk leads dengan tag VIP. -
Atur aturan eksekusi – pilih kapan pemicu harus aktif, misalnya saat lead baru dibuat . Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Atur batas waktu tugas – Kamu dapat memilih opsi berikut:
Segera Akhir hari Dalam 1 hari Dalam 3 hari Akhir pekan Dalam hari, jam, atau menit tertentu
-
Pilih penanggung jawab – pilih pengguna yang bertanggung jawab untuk tugas ini, bisa berdasarkan penanggung jawab saat ini atau pengguna lain yang kamu pilih. -
Tentukan jenis tugas – secara default, kamu memiliki opsi Tindak lanjut dan Meeting . Kamu dapat menambahkan jenis tugas baru di Kalender > Tombol titik tiga > Kelola jenis tugas . -
Tambahkan komentar jika perlu. Komentar ini akan ditampilkan dalam tugasmu. -
Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Buat lead
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Membuat Lead dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – Tentukan kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat berjalan, misalnya leads dengan tag, kolom atau kondisi lainnya . -
Atur aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini harus aktif, misalnya berdasarkan tahapan pipeline, pemicu terjadwal, pemicu berdasarkan perilaku maupun pemicu percakapan.Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi Pemicu Salesbot . -
Membuat lead dengan – pilih informasi yang akan disalin ke lead baru, seperti:
Nilai penjualan Tags Kontak Perusahaan Data lainnya
-
Pilih penanggung jawab – biarkan penanggung jawab dari lead asli tetap sama atau pilih pengguna lain dari daftar. -
Tentukan pipeline dan tahap – tahap dimana lead baru perlu dibuat. -
Jika kamu ingin pemicu ini diterapkan ke semua leads yang sudah berada di tahapan yang kamu pilih, centang kotak dan klik Simpan .
Kirim email
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Kirim Email dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – pilih parameter yang harus dipenuhi agar trigger dapat berjalan. -
Atur aturan eksekusi – misalnya, jika kamu memilih “Ketika dipindahkan ke tahap ini” , maka pemicu akan diaktifkan untuk semua leads yang berada di tahap tersebut. -
Pilih template email – gunakan template yang telah kamu buat atau tambahkan yang baru melalui “pergi ke pengaturan template” di bagian bawah menu.
-
Pilih pengirim email – Kamu dapat memilih penanggung jawab, kotak surat perusahaan , atau pengguna tertentu. Jika pengguna belum menghubungkan email mereka, email akan dikirim dari email perusahaan yang dipakai bersama oleh tim terhubung. Konfigurasikan opsi tambahan:
-
Terapkan hanya untuk kontak utama – email hanya akan dikirim ke kontak utama lead. -
Tambahkan tautan “berhenti berlangganan” dalam email – pesan kamu akan berisi tautan berhenti berlangganan, yang akan menghentikan langganan pengguna dari email otomatis. -
Terapkan ke semua leads dalam tahap ini – pemicu akan berlaku untuk semua leads di tahap tersebut jika mereka memenuhi persyaratan.
Kirim webhook
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Kirim Webhook . -
Tambahkan kondisi – tentukan leads mana yang akan diproses oleh webhook. -
Pilih aturan eksekusi – atur kapan trigger ini harus aktif. Tambahkan URL untuk mentransfer data.
Ubah tahap lead
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Tahap Lead dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – untuk menentukan leads mana yang akan diproses oleh pemicu ini. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini akan mulai bekerja dengan memilih kondisinya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih pipeline dan tahap pipeline – tempat lead akan dipindahkan. Perlu diingat bahwa lead tidak harus dipindahkan ke tahap berikutnya, kamu bisa memindahkannya ke tahap mana saja dalam pipeline, bahkan ke pipeline yang berbeda. -
Klik Selesai setelah selesai mengatur.
Tambah tags
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Edit Tags dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – pilih parameter yang harus ada pada lead agar pemicu berjalan. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan permicu ini harus diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemicu ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih tindakan – tentukan apakah kamu ingin menambahkan tag atau menghapus tag . -
Pilih tag yang ingin kamu tambahkan atau hapus. -
Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Selesaikan tugas
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Selesaikan Tugas dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – masukkan kondisi spesifik yang harus dipenuhi agar pemicu dapat diaktifkan. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini akan diaktifkan sesuai dengan konfigurasimu. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih jenis tugas – pilih jenis tugas yang perlu diselesaikan secara otomatis. Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua jenis tugas, pilih Semua . -
Atur batas waktu tugas – Anda juga perlu menentukan batas waktu tugas saat mengatur pemicu ini. Opsi yang tersedia:
Semua Lewat jatuh tempo Deadline hari ini Deadline besok
-
Tambahkan komentar – komentar yang kamu tambahkan akan muncul setelah tugas selesai. -
Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Buat formulir
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat yang kamu ingin menempatkannya dan pilih Buat Formulir dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tentukan parameter yang harus dipenuhi agar trigger ini dapat diaktifkan. -
Tambahkan aturan eksekusi – pilih tindakan yang akan mengaktifkan trigger ini. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih jenis formulir – kamu dapat memilih antara dua jenis formulir:
-
Formulir Individu – memperbarui informasi dalam kartu lead yang sudah ada. Pemicu ini membuat tautan ke formulir yang dapat kamu kirim ke pelanggan untuk mengisi dan memperbarui informasi secara otomatis. -
Formulir referensi – buatlah kartu lead baru. Opsi ini memungkinkan kamu membuat formulir referensi dengan kolom untuk mengidentifikasi pemberi referensi daripada memperbarui data yang sudah ada. Ini sangat berguna untuk program referensi.
-
Buat formulir – pilih salah satu template dan sesuaikan dengan kebutuhanmu.
-
Tambahkan tag untuk membedakan leads yang diterima dari formulir ini. -
Pilih tahap perubahan – kamu dapat memilih untuk memindahkan leads yang telah mengisi formulir ke tahap pipeline yang berbeda. -
Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Ubah penanggung jawab lead
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Penanggung Jawab lead dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tentukan kondisi yang harus dipenuhi agar pemicu dapat diaktifkan. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu ini harus diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih pengguna – pilih pengguna yang akan ditetapkan untuk leads dengan mengklik opsi “Ubah ke”. -
Pilih untuk mengubah penanggung jawab untuk kontak, perusahaan, atau data lain yang terkait jika diperlukan . -
Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Ubah kolom
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline stage tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Ubah Kolom dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tentukan parameter yang akan mengaktifkan pemicu. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan tindakan yang akan mengaktifkan pemicu ini. Misalnya, saat email diterima . Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih kolom – tentukan tahap pipeline yang ingin kamu edit. -
Masukkan nilai yang harus dimasukkan dalam kolom . Misalnya, jika kamu ingin menambahkan tautan Zoom saat lead mencapai tahap ini. -
Jika kamu ingin pemicu ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan .
Hapus file
-
Klik tombol ‘+’ di bawah tahap pipeline tempat kamu ingin menempatkannya dan pilih Hapus File dari daftar pemicu. -
Tambahkan kondisi – tentukan tindakan spesifik yang harus dipenuhi agar pemicu diaktifkan. -
Tambahkan aturan eksekusi – tentukan kapan pemicu akan diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang triggers ini, kunjungi artikel Pemicu Salesbot . -
Pilih file yang akan dihapus – bisa hapus file dengan pilih semua, berada dikolom, terlampir di catatan, diunggah di tab media, atau pesan terkirim. -
Pilih tipe file yang akan dihapus – bisa dalam format SVG atau MP4 . -
Atur rentang ukuran file yang ingin dihapus untuk mengosongkan lebih banyak ruang di cloud. -
Jika kamu ingin trigger ini berlaku untuk semua leads yang sudah ada di tahap tempat kamu menempatkannya, centang kotak dan klik Simpan.