Farklı kullanıcılar, farklı entegrasyonlara veya veri türlerine erişim gereksinimine sahip olabilir. Bunu yönetmek için Kommo, hesap içinde kullanıcıların erişebileceği verileri kontrol etmeye yardımcı olan özelleştirilebilir kullanıcı rolleri ve hakları sunmaktadır.
Bu değişiklikler, belirli bilgileri kimin görüntüleyebileceğini ve erişebileceğini yönetmeyi kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Aşağıda güncellemelerin ayrıntılarını bulabilirsiniz.
Kullanıcı izinleri ile ilgili önemli güncellemeler
Abone olan kullanıcılar için daha fazla erişim
- Bir kullanıcı, bir Fırsat veya Müşteri için abone olduğunda, Artık, Dijital satış takip hattındaki aşamaya erişimleri olmasa bile bunları görebilir. Bu değişiklikten önce, aşama izinleri kullanıcıların abone oldukları şeyleri görmelerini engelleyebiliyordu, ancak bu artık geçerli değil.
Not: Fırsatlara veya Müşterilere abone olmak için, gerekli müşteri kartvizitini açın, sohbet kutusunun üzerinde Katılımcılar'a tıklayın ve Abone Ol seçeneğine tıklayın. Farklı bir kullanıcıya abone olmak için Kullanıcı Ekle seçeneğine tıklayın ve gerekli kullanıcıları seçin.
Ayrıca, bir müşteriye abone olduğunuzda, bu müşteri ile ilgili her türlü güncelleme veya değişiklik hakkında bildirim alacaksınız.
Sınırlı erişime sahip kullanıcılar için kısıtlamalar
Sınırlı erişime sahip kullanıcıların, abone olsalar bile bazı kısıtlamaları olacaktır:
-
Fırsatlardaki özel alanlar: Fırsatlardaki özel alanlar, yalnızca kullanıcının ilgili fırsatı veya satış sürecindeki aşamayı görme iznine sahip olması durumunda görünür. Erişimleri yoksa, özel alanları göremezler.
-
Kişilerdeki özel alanlar: Kişilerdeki özel alanlar, kullanıcıların kişileri görme iznine sahip olmaları durumunda yalnızca görünür. Erişim yoksa, kullanıcı yalnızca kişinin adını ve resmini görecektir.
-
Sohbetlere erişim: Abone olan kullanıcılar, fırsata veya kişiye erişimleri olmasa bile, müşteri kartındaki sohbetlere her zaman erişebilirler.
Herhangi bir sorunuz varsa, yardım almak için teknik destek ile iletişime geçebilirsiniz.
Kullanıcı rolleri türleri
Kommo'da, kullanıcılar işlerine bağlı olarak farklı rollere sahip olabilirler. Yönetici rolü en fazla izne sahip olan roldür ve her şeyi görebilir ve kontrol edebilir. Diğer roller, kullanıcının sorumluluklarına uygun olarak sınırlı izinlerle oluşturulabilir.
Yönetici türü
Kommo CRM hesabınızdaki ilk kullanıcı otomatik olarak Yönetici olarak ayarlanır.
Yöneticiler önemli bir rol oynar ve aşağıdaki görevleri yerine getirebilirler:
- Hesaba yeni kullanıcılar eklemek.
- Kullanıcı ayrıntılarını düzenlemek.
- Kullanıcıları devre dışı bırakmak veya kaldırmak.
- Diğer kullanıcılara roller atamak.
- Diğer kullanıcılar için izinler ayarlamak.
Not: Herhangi bir kullanıcıya Yönetici rolü verilebilir ve bu role sahip kullanıcı sayısında bir sınır yoktur.
Diğer kullanıcı türlerini oluşturma
Kommo, her kişinin işine göre doğru erişim seviyesine sahip olması için özel kullanıcı rolleri oluşturmanıza olanak tanır. Roller ayarlanırken, her kullanıcı veya ekibin ne yapması gerektiğini düşünün. Örneğin: Bir satış yöneticisi, tüm müşterileri düzenlemek için tam erişim gerektirirken, bir junior satış temsilcisi yalnızca kendisine atanmış olan müşterilere erişim gerektirebilir.
Kommo'da kullanıcı i̇zinlerini nasıl ayarlarsınız?
Yeni bir kullanıcı eklerken veya daha sonra Ayarlar > Kullanıcılar bölümüne giderek izinlerini düzenleyerek kullanıcı izinlerini ayarlayabilirsiniz.
Kontrol edebileceğiniz şeyler şunlardır:
-
Eylemler: İzinler, veri (müşteriler, kişiler, şirketler vb.) oluşturma, görüntüleme, düzenleme, silme veya dışa aktarma gibi eylemleri kapsar.
İzinler, ayarları kolayca yapabilmeniz için renklendirilmiştir:
-
Kırmızı: Reddedildi
-
Sarı/Turuncu: Yalnızca öğeden sorumluysa erişim mümkün
-
Mavi: Takım genelinde erişim
-
Yeşil: İzin verildi
-
Örnek: Bir kullanıcının izinleri “Eğer Sorumlu” olarak ayarlanmışsa, yalnızca kendisine atanan müşterilere erişebilir. Bu, satış temsilcilerinin kendi müşteri'lerine odaklanmalarını sağlamak için faydalıdır.
Bu, satış temsilcilerinin yalnızca kendi müşterilere odaklanmalarını ve iş arkadaşlarının müşterilerini görmemelerini sağlamak için yararlıdır.
Ayrıca, o menünün altında ayarlayabileceğiniz bazı ek izinler de bulunmaktadır:
-
Satış takip hattı aşamasına göre özel i̇zinler: Dijital satış takip hattınızdaki farklı aşamaları için izinleri ayarlayın.
-
Alan i̇zinleri: Müşteri kartlarındaki belirli alanlara erişimi kontrol edin.
-
Paylaşılan gelen kutusu: E-postaları görüntülemek için paylaşılan gelen kutusuna erişimi yönetin.
-
Medya erişimi: Medya (görseller, dosyalar vb.) içeren mesajlara erişimi kontrol edin.
Menünün üst kısmında, Rol Olarak Kaydet butonunu göreceksiniz. Bu, izin ayarlarını özel bir rol olarak kaydetmenize olanak tanır. Daha sonra bu rolü gelecekte diğer kullanıcılara atayabilirsiniz.
Artık her yeni rol, gerektiğinde aynı menüde görünür:
Grup erişimi
Takım genelinde erişim kullanıcı grupları için kullanılır. Yeni bir kullanıcı eklerken, onları bir gruba (örneğin, satış ekibi veya pazarlama ekibi) atayabilirsiniz. Ardından, takım genelinde erişim ile müşterileri grup bazında ayırabilirsiniz.
Örneğin, bir kullanıcı satış ekibi grubundaysa, takım genelinde erişim ile bu kullanıcı tüm satış ekibi satış takip hatlarını görebilir, ancak pazarlama ekibi Satış takip hatlarını göremez. Bu kullanım durumunda, pazarlama takımındaki kullanıcılar, pazarlama ekibi grubuna atanan kullanıcıya atanan tüm müşterileri görebilir, ancak satış ekibi üyelerine atanan müşterileri görmezler.
Takım genelinde erişimi ayarlamak için gerekli ayarları seçin ve Takım genelindeerişim ayarını işaretleyin. Ardından, bu satış takip hatlara erişimi reddederek veya izin vererek doğru Satış takip hatlara erişim ayarlayın. Tüm satış takip hatları listenin sonunda bulunur.
Teknik kullanıcı
Bir Kommo ortağı ile çalışmayı tercih ederseniz, ortak size hesap kurulumu veya yapılandırma konusunda desteğe ihtiyacınız olup olmadığını soracaktır. Eğer gerekliyse, bu bilgiyi ortak portalı üzerinden siparişlerine dahil edecektir. Kommo hesabınızın yöneticisi olarak, ortağı manuel olarak normal bir kullanıcı olarak eklemeniz gerekecek. Bu kullanıcı, diğer tüm kullanıcılar gibi görünecek ve herhangi bir özel göstergeye sahip olmayacak; gerekli olduğunda kendisine yönetici rolü verebilirsiniz.
Ortak, hesabınızda normal bir kullanıcı veya yönetici olarak gösterilse de, Kommo onları dahili olarak bir ortak olarak tanıyacaktır. Ortaklığınız sona ererse, herhangi bir karışıklığı önlemek için kullanıcı hesabını silmeyi unutmayın.
Not: Önemli olarak, kullanıcı hesabı için ücretlendirilmezsiniz. Ancak, ortaklar hizmetleri için ücret talep etmektedir.
Bu özellik, yeni müşteriler için sorunsuz bir sisteme katılım ve kurulum süreci sağlar ve ortaklarımızın doğrudan müşterinin Kommo hesabında yardımcı olmasına olanak tanır.
Ortaklar hakkında daha fazla bilgi almak için Kommo partnerleri makalemizi okuyun.
Kurulum veya Teknik destek ile ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, destek sohbetimize ulaşmaktan veya bize WhatsApp'tan iletişim kurmaktan çekinmeyin. Sürecin tamamını sizin için yönetmesi adına Kommo partnerinden destek alabilirsiniz.
Henüz Kommo kullanıcısı değil misiniz? 14 günlük ücretsiz deneme hesabına kaydolun veya ücretsiz bir canlı deneme sürümü talep edin.
