Zapier: Perluas Konektivitasmu Dengan Zapier

Pertama-tama, kamu perlu mengintegrasikan Zapier ke Kommo. Tidak perlu khawatir, caranya mudah saja. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Buatlah akun Zapier
2. Setelah itu, klik My Apps
3. Ketik Kommo di kolom pencarian dan sebuah halaman akan muncul
4. Pilih akun yang ingin kamu integrasikan dan klik “Allow”
5. Setelah proses otorisasi, kamu dapat mengakses Your Zaps untuk membuat integrasi baru

Catatan: Jika kamu hendak mengganti password Kommo kamu, kamu akan diminta mengulang langkah di atas tadi atau integrasi tidak akan berjalan mulus.

Kata Zap telah beberapa kali disebut di atas, tapi sebenarnya apa itu Zap? Zap adalah sebuah workplace di mana kamu bisa membuat integrasi yang kamu butuhkan. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat sistem di mana sebuah Zap akan mentransfer daftar lead dari Kommo ke Google Sheets.

Seluruh Zap yang pernah kamu buat akan berada dalam Zapier dashboard. Untuk membuat Zap baru, tekan ‘Make a Zap!’ yang ada di menu bagian kiri:

Setiap Zap terdiri dari Steps (langkah) pengaturan. Langkah pertama adalah Condition (Trigger), dan langkah lainnya adalah outcome (Action). Setiap langkah akan dibagi ke beberapa tahapan. Ada juga beberapa tahapan yang dapat kamu tambahkan ke bagian Trigger. Berikut adalah daftarnya:

• Action/Search – Action atau pencarian informasi di aplikasi lain
• Path – Penambahan steps untuk kondisi tertentu
• Filter – Zap hanya akan memproses kondisi yang kita atur
• Delay – Penghentian action untuk sementara selama waktu yang kita mau
• Formatter – Perubahan bagaimana bentuk format data untuk Step selanjutnya

Sekarang kita akan membahas bagaimana mengaktifkan Step dalam Zapier. Secara umum, kamu bisa mengikuti petunjuk berikut:

• Aplikasi yang akan di-trigger (dalam hal ini Kommo)

• Trigger: sebuah kondisi yang akan memicu terjadinya Action (misalnya: “New Lead” dalam Kommo). Kamu bisa mengklik ‘Show less common options’ untuk melihat daftar trigger yang bisa digunakan:

• Pilih Akun (misalnya sebuah akun Kommo)

• Pengetesan Step: Zapier akan menarik data dari akunmu yang dapat kamu coba otomasi yang kamu buat

Dengan memanfaatkan Step, kita akan mencoba untuk membuat kolom baru dalam Google Sheet dari Kommo. Action ini bisa kita buat dengan cara berikut:

• Aplikasi yang ingin diberi Action (dalam hal ini Google Sheets)

• Action yang ingin kamu buat (misalnya membuat kolom baru pada Spreadsheet)

• Pilih akun yang mau digunakan (sebuah akun Google):

• Sebuah templat berisi semua data yang dibutuhkan sebuah aplikasi untuk menarik data dari aplikasi lain. Misalnya, kita ingin mentransfer seluruh informasi mengenai Lead baru yang dibuat di dalam Kommo ke Google Sheets. Pertama, kita perlu memilih sebuah file Spreadsheet beserta Worksheetnya. Setelah itu, kita perlu mencocokkan kolom yang ada pada Kommo dengan yang ada dalam Google Sheets. Untuk memilih data pada langkah tersebut, pindahkan tanda “+” ke kanan pada kolom yang dibutuhkan. Berikutnya, sistem akan secara otomatis bekerja untuk membaca informasi dari Step yang telah kamu buat, di sini kamu perlu memilih data yang dibutuhkan.

• Jika sudah, sekarang kamu bisa mengetes Step yang telah kamu siapkan. Di sini, Zapier akan mengirimkan tes ke akun Google Sheet kamu dan kamu bisa mengecek sheet terkait untuk melihat hasilnya.

Jika tes berjalan dengan mulus, selamat kamu sudah berhasil membuat sebuah Action.

Jika kamu tidak hanya berniat menghubungkan data Lead ke Kommo tetapi juga Contact atau Company ke Zapier, kamu perlu menambahkan beberapa Step tambahan berikut ini dengan benar:

• Pertama, buatlah sebuah Step “Create a Lead”. Di dalam templat, masukkan semua data yang ingin kamu tambahkan ke Lead Card

• Buat Contact/Company: kolom Contact card sangatlah penting karena mengandung informasi sepperti nama klien, nomor telefon, alamat email, dan informasi lainnya.
• Buatlah Link antara Lead dengan Contact/Company. Untuk melakukannya, kamu perlu membuat Step baru dalam action ‘Create Link’.

Di dalam template step Create Link, pilih data-data berikut:

• “Which Data Do You Want to Link?” – pilih Leads
• “The Data ID You Want to Link?” – pilih ID dari dalam step “ Create a Lead”. Untuk melakukannya, geser tanda ‘+ ’ ke bagian kanan – klik nama Step dan pilih ID yang sesuai.
• “The Data ID You Want to Link To” – pilih ID dari step“ Create a Contact”

Kamu bisa menambahkan dua Step tambahan jika kamu ingin menghubungkan Company dan Contact ke dalam Lead yang sama:

• Membuat Lead
• Membuat Contact
• Membuat Company
• Membuat penghubung (antara Lead dan Contact)
• Membuat penghubung (antara Lead dan Company)

Tim kami telah menyiapkan beberapa tips yang akan membantumu dalam integrasi Zapier.

• Pastikan kamu telah mengaktifkan Zap setelah kamu mambuatnya. Perlu kamu ketahui bahwa setiap waktu kamu melakukan perubahan dalam Zap, Zap akan dinonaktifkan.
• Pastikan kamu mengisi semua data yang dibutuhkan dalam templat. Misalnya, Unique Status Identifier, kolom ini akan menentukan pipeline mana yang akan diisi oleh Lead. Tanpa ini, sistem akan mengalami kebingungan dan dapat memicu terjadinya error.
• Jika beberapa informasi tidak masuk ke tempat yang seharusnya, cek kolom Templat lagi dan pastikan semua data yang dibutuhkan telah terisi.
• Perlu kamu ketahui bahwa Zapier selalu memperbarui data setiap 15 menit.

• CRM untuk Nonprofits – Bagaimana Balanced memanfaatkan Kommo untuk meningkatkan program pembelaan hingga 70%
• CRM untuk Healthcare – Bagaimana Aculabs memperoleh lebih dari 3 juta dollar Amerika dalam waktu kurang dari dua tahun