Tareas

Tablero de tareas: la visualización de la interfaz que se elige de forma predeterminada y es la más fácil de usar

En esta vista, puede ver las tareas vencidas, así como las tareas que deben realizarse hoy, mañana, esta semana y la próxima. Sin embargo, no podrá ver las tareas configuradas para la semana posterior a la próxima o más adelante. La idea es simplificar el proceso de trabajo con las tareas que vencen pronto y proporcionar a su equipo una forma eficiente de gestionar las próximas tareas.

Lista de tareas pendientes: otra vista del sistema de interfaz de tareas. Aquí verá todas las tareas que usted y sus colegas tienen. ¡Una tarea por línea, así de simple!

Día: una vista diaria de la interfaz que le mostrará todas las tareas establecidas para un día en particular, con límites de tiempo

En este ejemplo, puede ver todas las tareas que tendrá hoy y a qué hora. Los elementos atrasados se mostrarán en rojo para captar su atención. Si desea verificar las tareas diarias para el día siguiente, simplemente haga clic en el botón ">" en la parte superior cerca de la fecha activa actual, o para ver el día anterior, haga clic en el botón. Si desea regresar a Hoy rápidamente, lo tenemos cubierto: simplemente haga clic en el botón "Hoy" en la parte inferior izquierda.

Semana: en la vista semanal puede procesar más información dentro de una pantalla y verá todas sus tareas por semana. Al igual que en la vista Día, puede navegar fácilmente con los botones y el botón "Hoy" en la esquina inferior derecha lo llevará a la semana actual.

Por último, pero no menos importante: Mes: si desea procesar aún más información, todas las reglas de las vistas Día y Semana son las mismas en la vista mensual, pero, por supuesto, a mayor escala.

Pretendamos que su trabajo es estimular a los que tengan tareas atrasadas y felicitar a cualquiera que complete con éxito sus tareas a tiempo. Usando la función de búsqueda, este trabajo será fácil de completar.

En esta vista tendrá filtros estándar:

• Mis tareas: sólo mostrará las tareas de las que usted es responsable
• Atrasado: mostrará sólo las tareas de las que usted es responsable y que hayan expirado
• Tareas completadas: sólo se mostrarán las tareas completadas de las que usted fue responsable
• Todas las tareas: se explica por sí mismo: esto mostrará todas las tareas

En el lado derecho, puede encontrar diferentes opciones para búsquedas personalizadas. Estas opciones se pueden usar para crear filtros personalizados según sus necesidades o requisitos.

Vamos a crear un filtro personalizado que estimule a nuestro equipo de ventas a revisar las tareas caducadas. Para hacerlo, elija Usuarios responsables y solo tareas vencidas, luego haga clic en "Guardar".

Escoja un nombre para este filtro, haga clic en la casilla verde y ya está.

Ahora tiene un filtro personalizado para revisar rápidamente todas las tareas caducadas. ¡Grandioso!

¿Mencionamos que puede usar filtros personalizados en cualquier parte de su sistema? ¡Bueno, puede!

Para crear / cambiar / eliminar tipos de tareas, haga clic en tres puntos "..." en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione "Administrar tipos de tareas".

Verá una ventana modal con todos sus tipos de tareas

Con el ícono de la papelera, puede eliminar un tipo de tarea y al hacer clic en el nombre o el ícono puede editar un tipo de tarea. Si hace clic en el campo "Tipo de tarea personalizada", puede escribir un nombre para crear un nuevo tipo de tarea. Por cierto, si hace clic en el icono del tipo de tarea, puede cambiar la apariencia asociada con el tipo de tarea.

Después de hacer clic en "Guardar", puede usar este tipo de tareas siempre que cree una tarea.

Haga clic en "Sincronizar" para iniciar este proceso de sincronización y verá que se abre una ventana modal

Haga clic en Habilitar aquí y se le redirigirá al inicio de sesión de Google para su cuenta de Google. Después de que todo esté hecho, se le redirigirá y sus tareas ahora se sincronizarán entre Kommo y Google. Una vez que decida en Google o en Kommo que una tarea está cerrada o debe eliminarse, los datos se cambiarán tanto en Google como en Kommo, todo procesado en tiempo real.

Como puede haber visto, hay un botón de "Nueva tarea pendiente" en el calendario, que es una de las muchas formas en que puede crear una tarea. Analicemos los diferentes métodos para crear una nueva tarea.

En la interfaz del calendario después de hacer clic en "Nueva tarea pendiente", se abrirá una ventana modal con todas las opciones necesarias en una vista compacta

En el campo superior, puede encontrar una entidad (Contacto, Prospecto, Cliente o Empresa). Simplemente escriba su nombre y elija la entidad que desee en la ventana desplegable

Si hace clic en la hora (de manera predeterminada, está configurada para hoy), verá una versión pequeña del calendario abierta donde puede elegir la fecha y hora de vencimiento deseadas para esta nueva tarea.

Con "anclas" de tiempo a la izquierda, calendario en el centro y marco de tiempo a la derecha, sólo tienes que elegir la hora y las diferentes opciones que quieres editar, que se actualizarán automáticamente.

Haga clic en el nombre (en letra azul) y podrá elegir el usuario responsable de la tarea.

Si hace clic en el icono o nombre del tipo de tarea, se abrirá una pequeña versión de "Administrar tipos de tareas". Aquí puedes incluso crear nuevos tipos de tareas.

También puede agregar texto para la tarea para explicar lo que debe hacer el usuario responsable o tal vez dejar una nota con requisitos especiales para esta tarea.

Después de eso, sólo tiene que hacer clic en "Definir" y la tarea está lista.

También tiene la capacidad de crear tareas en empresas, clientes, prospectos y contactos. Tienen casi la misma lógica que las funciones principales del calendario: basta con abrir cualquier entidad en la que se quiera definir una tarea y hacer clic en "No hay tarea planificada, empiece añadiendo una o Tarea en una ventana de contexto del campo de chat". Verá el mismo formulario que en la funcionalidad principal del calendario, y todas las opciones estarán disponibles aquí en el mismo formato.

Puede agregar tareas de forma masiva seleccionando varias entidades y haciendo clic en "agregar tareas pendientes"

Verá que se abre una ventana modal con todos los ajustes para añadir una tarea.

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