Los leads son sus clientes potenciales.
Cada lead representa a una persona con la que está trabajando para construir una relación comercial.
Cada lead es una empresa a la que le está vendiendo o una empresa con la que tiene un proyecto particular. Por supuesto, también tratará con personas en las empresas, por eso los leads también tienen perfiles de contacto vinculados para cada persona con la que trabaja.
En Kommo, puede trabajar con leads en un nivel ampliado (dentro del perfil del lead, también conocido como tarjeta de lead) y en un nivel reducido (entre otros leads en su pipeline de ventas).
El pipeline visualiza las etapas de toda su relación comercial. "Ganar" un lead significa transformar el lead en un cliente. "Perder" un lead representa decidir que no hay razón para seguir trabajando con ellos por más tiempo. Puede arrastrar un lead a estas etapas en cualquier momento dentro del pipeline de ventas.
El Feed
La tarjeta de lead se divide en dos secciones principales. En el lado derecho está el feed.
El feed contiene un historial completo de su relación con el lead: todas sus interacciones y actividades, como llamadas, tareas, notas, chats, cambios en la etapa del pipeline y más.
Interactuando en el feed
En la parte inferior, encontrará un área para agregar notas, crear tareas, chatear con leads, colegas y además enviar correos electrónicos, ¡todo desde la tarjeta de lead! Simplemente haga clic en la palabra "Nota" para ver todas sus opciones.
Suscribirse a una tarjeta de lead
También puede suscribirse y cancelar la suscripción de usuarios. Los participantes suscritos serán notificados de los cambios que ocurran en esta tarjeta de lead. Simplemente haga clic para agregar / eliminar participantes.
Personalizar la vista de feed
¿Cansado de desplazarse por los mensajes de chat e información innecesaria? Haga clic en el icono del ojo para elegir qué mostrar u ocultar en el feed.
Widgets
Algunas integraciones se pueden usar dentro de la tarjeta del lead. Los encontrará en el extremo derecho. Por ejemplo, Zendesk o MailChimp.
La sección "Acerca de"
El lado izquierdo de la tarjeta de lead ofrece una vista de todos los datos de su lead. Piense en ello como la sección "acerca de" de su lead: información de contacto, la etapa de la relación, etiquetas, etc. En la parte superior, puede completar el nombre del lead o dejarlo en blanco, y se generará un nombre automáticamente.
💡 Asegúrese de hacer clic en Guardar cuando complete la información en la tarjeta de lead.
Kommo también le da la libertad de crear todo tipo de campos personalizados aquí para satisfacer sus necesidades comerciales.
Agrupando datos "acerca de" en pestañas
Para mantener la datos del lead organizados, se agrupa en pestañas.
¿Quiere mantener una lista de los productos o servicios que le interesan a su lead? En Kommo, puede crear catálogos de inventario para rastrear todas sus ofertas. Luego, para cada lead, puede agregar fácilmente los productos que les interesan.
- Haga clic en "Configuración"
- Haga clic en "+" para agregar una nueva pestaña
- Seleccione el catálogo de productos del menú desplegable
- Una vez que se agrega la pestaña, simplemente haga clic en Agregar para adjuntar productos al lead
En la pestaña Estadísticas, puede obtener algunas métricas útiles sobre el lead, que incluyen: el usuario que realizó la última actualización, el usuario que está más activo con el lead y más.
Cree sus propios campos personalizados y agrúpelos en pestañas usando la pestaña "configuración".
Creando leads
Además de importar los leads que ya tiene, hay 3 formas principales de crear leads en Kommo.
1. Cree y abra la nueva tarjeta de lead
Dentro del pipeline, haga clic en el botón "+ Nuevo lead". Esto abrirá un nuevo perfil de lead para que lo complete.
2. Crear leads sin salir del pipeline
¿Desea agregar un nuevo lead, mientras sigue trabajando en su pipeline? Haga clic en "Agregar rápido" en la etapa más a la izquierda.
3. Crear leads automáticamente con la Pipeline Digital
La Pipeline Digital puede capturar leads de todo tipo de fuentes, eliminando la necesidad de perder tiempo en la creación o importación manual de lead. Puede captar leads de aplicaciones de mensajería, formularios web, llamadas y correos electrónicos. Lea más sobre leads entrantes automatizados
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