Disparadores del pipeline digital

Los Salesbots pueden responder automáticamente a tus clientes, gestionar tareas, cualificar leads y mucho más. Al colocar un Salesbot en tu Pipeline Digital como disparador, puedes automatizar todo tu proceso de ventas.

Para establecer un salesbot como disparador del pipeline digital:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Salesbot de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - puede especificar los criterios para los que el Salesbot debe trabajar. Por ejemplo, puedes configurar el Salesbot para que funcione con leads que tengan un usuario responsable específico o una etiqueta en particular. También puedes añadir varias condiciones para asegurarte de que el Salesbot sólo funciona con leads que reúnen los criterios deseados.
3. Establecer las reglas de ejecución - con esta opción, puedes elegir de la lista de desencadenantes que inicien el Salesbot. Por ejemplo, puedes elegir que el bot empiece a funcionar “Inmediatamente se crea un nuevo bot en este escenario“. Para saber más sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
4. Establecer el tiempo de actividad - utiliza esta opción para establecer el tiempo de actividad de tu bot. Por ejemplo, puedes elegir que tu bot esté en funcionamiento 24/7 o, sólo cuando estés fuera de la oficina.
5. Dejar mensajes sin respuesta - al activar esta opción, los mensajes contestados por el bot se marcarán como sin respuesta.
6. Elegir un salesbot del menú desplegable o crear uno nuevo inmediatamente. Para saber más sobre cómo crear un Salesbot, visita nuestro artículo 'Cómo crear un Salesbot'.
7. Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Guardar.

Este disparador crea automáticamente tareas basadas en las reglas que establezcas. Por ejemplo, puede configurar el disparador para que genere una nueva tarea en la que un gestor llame a un lead VIP recién creado. Esto ayudará a agilizar el flujo de trabajo, garantizando que las tareas se asignen automáticamente a los miembros del equipo adecuados en el momento oportuno.

Para configurar el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Agregar tarea de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - añade una o varias condiciones que deban cumplirse para que el disparador empiece a funcionar. Por ejemplo, puede elegir la etiqueta VIP como condición y la tarea se creará sólo para los leads en esta etapa con etiqueta VIP.
3. Establecer las reglas de ejecución - elige de la lista de disparadores que activan la acción. Por ejemplo, puedes elegir crear una tarea cuando se crea un nuevo lead.Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
4. Establecer fecha límite de la tarea: establece una fecha límite para las tareas creadas a través de este disparador. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
   • Ahora
   • Fin de hoy
   • En un día
   • En tres días
   • En una semana
   • En días, horas, minutos

• Elegir el usuario responsable - Si elige el usuario responsable actual, la tarea se asigna al usuario responsable del lead. También puedes seleccionar cualquiera de tus usuarios de la lista.
• Definir el tipo de tarea - Por defecto, tienes Seguimiento y Reunión. Puede crear más tipos de tareas yendo a Calendario > botón de tres puntos en la esquina izquierda > Administrar los tipos de tareas
• Añadir comentario en caso necesario - Aparecerá indicado dentro de la tarea.
• Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocaste, marca la casilla y haz clic en Listo

This trigger automatically creates a new lead from the data of your existing lead card. This is useful when a client wants to buy several products that follow different sales processes and requires separate cards for the same lead.

Para instalar el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Agregar lead de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - añade una o varias condiciones que deben cumplirse para que el disparador empiece a funcionar. Esto significa que puedes establecer requisitos específicos, como leads con etiquetas específicas, campos y otros requisitos.
3. Establecer las reglas de ejecución - establecer reglas para cuando este disparador debe ser lanzado. Estas reglas incluyen diferentes tipos de disparadores, como disparadores de pipeline, disparadores programados, disparadores basados en el comportamiento y disparadores conversacionales. Para aprender más sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
4. Agregar lead con - marca los campos que deseas transferir a un nuevo lead. Éste recibirá la información que hayas seleccionado del contacto anterior.
   • presupuesto
   • etiquetas
   • contactos
   • compañías
   • otro

• Elegir usuario responsable - puedes mantener el usuario responsable del lead del que se está copiando o simplemente asignar uno nuevo desde la lista de tus usuarios.
• Especificar en qué y cuál etapa del pipeline se deben crear los nuevos leads.
• Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que se colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Este disparador envía automáticamente correos electrónicos personalizados en función de las condiciones establecidas por el usuario. Por ejemplo, puedes enviar a tus leads una carta de confirmación inmediatamente después de que realicen una compra exitosa con información adicional para recordarles acerca de tus productos o servicios.

Nota: Antes de poder configurar la automatización necesitas conectar tu dirección de correo electrónico a Kommo, si no sabes cómo hacerlo consulta este artículo.

A continuación, podrás empezar a configurar tus disparadores:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas
2. Agregar una condición - son parámetros que deben cumplirse para activar el disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - esta opción determina cuándo empezará a funcionar el disparador. Por ejemplo, si seleccionas la opción “Cuando es movido a esta etapa“, el disparador se activará para todos los leads que lleguen a esta etapa del pipeline.
4. Seleccionar plantilla de correo electrónico - elige una plantilla que hayas creado, e incluso puedes añadirlas o modificarlas yendo a “ir a configuración de plantilla“ en la parte inferior del menú.

Nota: Para enviar un correo electrónico automáticamente, primero necesitas crear una plantilla. Para eso, ve a Correo > Ajustes > Plantilla de email y haz clic en Agregar plantilla. Crea varias plantillas para distintos casos y personalízalas con una amplia gama de marcadores de posición.

1. Elegir el remitente - Selecciona quién será el remitente del correo electrónico: puede ser el usuario responsable del lead, el buzón corporativo, o un usuario específico. Si el usuario no ha conectado un correo electrónico, se enviará desde la dirección de correo electrónico corporativa compartida del equipo conectado.
2. Por último, también es posible configurar estas condiciones:
   • Aplicar solo al contacto principal - sólo se contacta con el principal contacto de correo electrónico del lead
   • Agregar un enlace para “salir de esta lista” en el correo - tu mensaje tendrá un enlace de cancelación de suscripción, que dará de baja al usuario de los correos electrónicos automáticos.
   • Aplicar para todos los leads en esta etapa - El disparador se aplicará a todas las pistas de la etapa si entran dentro de las normas.

This trigger is for integrating Kommo with other websites, so Kommo data can be automatically transferred to another application or vice versa.

To set the trigger:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Enviar un webhook de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - añade condiciones para delimitar los leads para los que debe funcionar este disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - elige las condiciones a definir para que este disparador empiece a funcionar.

Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.

1. Añade una URL para transferir datos.

Si deseas conocer más a fondo el disparador Webhook, puedes visitar el artículo Webhooks.

Este disparador mueve automáticamente a sus leads a una fase diferente del pipeline en función de las reglas que establezcas.

Para configurar el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Cambiar etapa de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - para determinar para qué leads debería funcionar este disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - define cuando este disparador deberá activarse.

Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.

1. Elegir un pipeline y la etapa del pipeline a la que el lead debe ser movido. Ten en cuenta que no tiene que ser necesariamente la siguiente etapa, puedes moverlos a cualquier etapa del pipeline e incluso entre diferentes pipelines.
2. Por último, haz clic en “Listo“ cuando termines la configuración.

Actualiza automáticamente la información de la tarjeta de leads o crea una nueva a partir de formularios configurables. Para configurar el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Editar etiquetas de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - elige los parámetros que deben incluirse en un lead para que el disparador comience a trabajar.
3. Establecer las reglas de ejecución - Establecer disparadores para definir cuándo debe activarse este disparador.

Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.

1. Elegir la acción - decide si quieres Añadir o Eliminar una etiqueta.
2. Seleccione la(s) etiqueta(s) que deseas añadir o eliminar
3. Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Este disparador cierra automáticamente una tarea al cumplirse las condiciones específicas que hayas establecido.

Para establecer el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Cerrar tareas de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - puedes incluir condiciones específicas que deben cumplirse para activar el disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - determina cuándo se activará el disparador según la configuración.

Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.

1. Elegir el tipo de tarea - selecciona el tipo de tarea que debe completarse automáticamente. Si deseas que el disparador se aplique a todo tipo de tareas, elige Todas.
2. Establezca la fecha límite de la tarea - también es necesario que al establecer este disparador especifique la fecha límite de la tarea. Puede ser: Todo, Atrasado, Hoy o Mañana.
3. Añade un comentario - el comentario que añadas aparecerá una vez completada la tarea.
4. Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Actualiza automáticamente la información de la tarjeta de leads o crea una nueva a partir de formularios configurables. Para configurar el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Generar formularios de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - los parámetros que deben cumplirse para que se active el disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - bajo qué acciones se activará el disparadorPara obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
4. Choose the type of form - puede elegir entre dos formularios:
   • Formulario individual - actualiza la información de la tarjeta del lead existente. Este disparador crea un enlace a un formulario que puede enviar a los clientes para que lo rellenen y actualicen automáticamente la información incluida en la tarjeta de lead.
   • Formulario de referencia - crea una nueva tarjeta de lead. También tienes la posibilidad de hacer un formulario de referencia, que crea un enlace con un campo para identificar al remitente en lugar de actualizar el actual. Esta es una excelente opción para los programas de referencia.
   • Crear formulario - elige una de las plantillas y personalízala según tus necesidades.

Para aprender a personalizar el formulario, visita nuestro artículo Webform de Kommo.

• Añada etiquetas para diferenciar los leads que lleguen desde el formulario.
• Elegir la etapa de cambio - puedes elegir mover los leads que enviaron el formulario a una etapa o pipeline diferente.
• Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Cambia automáticamente el usuario responsable de los leads. Esta función es extremadamente útil cuando se trata de optimizar las tareas lentas y el flujo de trabajo en tu equipo. Para configurar:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Cambiar usuario responsable del lead de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - añade la condición que debe cumplirse para que se active el disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - determina cuándo el disparador debería ser activado.

Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.

1. Elegir usuario - elige el usuario al que quieres asignar el/los lead(s) haciendo clic en la opción “Cambiar a“.
2. Si es necesario, podrás cambiar el usuario responsable de los contactos, empresas y otros datos relacionados.
3. Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Este disparador puede ayudarte a editar masivamente los campos de los leads elegidos. Para establecer el disparador:

1. haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Cambiar campo de la lista de disparadores.
2. Agregar una condición - añade la condición que debe cumplirse para que se active el disparador.
3. Establecer las reglas de ejecución - es la acción que activará el disparador. Por ejemplo, cuando se recibe un correo electrónico. Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
4. Elegir campo - en esta sección elige la etapa del pipeline que quieres editar.
5. Después de elegir un campo, debes escribir lo que el campo debe incluir. Por ejemplo, voy a escribir el enlace de zoom que debe introducirse cuando se pasa a esta etapa.
6. Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

Este disparador está diseñado para eliminar automáticamente los archivos de acuerdo con los ajustes configurados, proporcionando una forma automatizada y eficiente para gestionar las tareas de eliminación de archivos y ayudarte a ganar más espacio en tu almacenamiento en la nube.

Para establecer el disparador:

• Haz clic en el botón “+“ situado debajo de la etapa del pipeline en que deseas colocarlo y selecciona Borrar archivos de la lista de disparadores.
• Agregar una condición - añade la condición que debe cumplirse para que se active el disparador.
• Establecer las reglas de ejecución - determina cuando el disparador sera activado. Para obtener más información sobre estos disparadores, visita nuestro artículo sobre disparadores de Salesbot.
• Seleccionar los archivos que se deben eliminar - En la opción Eliminar archivos puedes elegir eliminar: Seleccionar todos, Usados en campos, Adjuntos en notas, Cargados en pestaña multimedia o Enviados en chats.
• Selecciona el tipo de archivo a eliminar - Puede ser svg o mp4
• Establece el rango de tamaño para definir qué archivos deben eliminarse - De esta manera, puedes eliminar los archivos grandes para hacer más espacio en tu nube.
• Si deseas que este disparador se aplique a todos los leads que ya se encuentran en la etapa en la que lo colocó, marca la casilla y haz clic en Listo.

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