Permisos de usuario

Más acceso para los usuarios suscritos

• Si un usuario está suscrito a una Negociación o Cliente, ahora podrá verlos, incluso si no tiene acceso a la etapa del embudo donde se encuentran. Antes de este cambio, los permisos de etapa podían bloquear a los usuarios para ver algo a lo que estaban suscritos, pero eso ya no es el caso.

Además, cuando estás suscrito a un cliente potencial, recibirás notificaciones sobre cualquier actualización o cambio relacionado con él.

Límites para los usuarios con acceso restringido

Los usuarios con acceso limitado tendrán algunas restricciones, incluso si están suscritos:

• Campos personalizados en negociaciones: Los campos personalizados solo serán visibles si el usuario tiene permiso para ver la negociación o la etapa del embudo. Si no tienen acceso, no verán los campos personalizados.
• Campos personalizados en contactos: Los campos personalizados solo serán visibles si el usuario tiene permiso para ver contactos. Si no tienen acceso, solo verán el nombre y la foto del contacto.
• Acceso a los chats: Los usuarios suscritos siempre pueden acceder a los chats en la tarjeta del cliente potencial, incluso si no tienen acceso a la negociación o contacto.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactar con el soporte técnico para recibir asistencia.

En Kommo, los usuarios pueden tener diferentes roles según su trabajo. El rol de Administrador tiene la mayor cantidad de permisos y puede ver y controlar todo. Otros roles pueden ser creados con permisos limitados para ajustarse a las responsabilidades del usuario.

El primer usuario en tu cuenta de Kommo CRM se establece automáticamente como Administrador.

Los administradores desempeñan un rol importante y pueden realizar las siguientes tareas:

• Agregar nuevos usuarios a la cuenta.
• Editar los detalles de los usuarios.
• Desactivar o eliminar usuarios.
• Asignar roles a otros usuarios.
• Establecer permisos para otros usuarios.

Kommo te permite crear roles de usuario personalizados para que cada persona tenga el nivel adecuado de acceso según su trabajo. Al configurar roles, piensa en lo que cada usuario o equipo necesita hacer. Por ejemplo, un gerente de ventas podría necesitar acceso completo para editar todos los clientes potenciales, mientras que un representante de ventas junior solo podría necesitar acceso a los clientes potenciales asignados a ellos.

Puedes configurar los permisos de usuario cuando agregas un nuevo usuario o editarlos más tarde yendo a Configuración > Usuarios y ajustando sus permisos.

Aquí está lo que puedes controlar:

Acciones: Los permisos cubren acciones como crear, ver, editar, eliminar o exportar datos (clientes potenciales, contactos, empresas, etc.).

Los permisos están codificados por colores para facilitar su configuración:

• Rojo: Denegado
• Amarillo/Naranja: Acceso solo si es responsable del ítem
• Azul: Acceso a nivel de equipo
• Verde: Permitido

Esto es útil si quieres que los representantes de ventas se concentren solo en sus propios clientes potenciales y no vean los de sus compañeros.

También hay algunos permisos adicionales que puedes configurar en la parte inferior de ese menú:

• Permisos especiales por etapa del embudo: Configura permisos para diferentes etapas en tu embudo de ventas.
• Permisos de campos: Controla el acceso a campos específicos dentro de las tarjetas de clientes potenciales.
• Bandeja de entrada compartida: Gestiona el acceso a la bandeja de entrada compartida para ver correos electrónicos.
• Acceso a medios: Controla el acceso a mensajes que contienen medios (imágenes, archivos, etc.).

En la parte superior del menú, verás el botón Guardar como rol. Esto te permite guardar tus configuraciones de permisos como un rol personalizado. Luego, puedes asignar este rol a otros usuarios en el futuro.

Ahora, cada nuevo rol será visible en el mismo menú si se necesita más adelante.

El acceso a nivel de equipo se utiliza para grupos de usuarios. Al agregar un nuevo usuario, puedes asignarlo a un grupo, como el equipo de ventas o el de marketing. Luego, con acceso a nivel de equipo, puedes separar los clientes potenciales por grupo.

Para configurar el acceso a nivel de equipo, selecciona los ajustes necesarios y marca la opción Acceso a nivel de equipo. A continuación, configura el acceso a los embudos correctos, ya sea denegando o permitiendo el acceso a ellos. Todos los embudos se encuentran al final de la lista.

Para aprender cómo crear grupos, consulta nuestro artículo Cómo crear grupos.

Si decides trabajar con un socio de Kommo, el socio te preguntará si necesitas su ayuda para configurar o configurar la cuenta. Si es así, incluirán esta información en su pedido a través del portal de socios. Como administrador de tu cuenta de Kommo, deberás agregar manualmente al socio como un usuario regular. Este usuario aparecerá como cualquier otro usuario, sin ningún indicador especial, y puedes optar por convertirlo en administrador si es necesario.

Aunque aparecerán como un usuario regular o administrador en tu cuenta, Kommo los reconocerá internamente como un socio. Si tu asociación termina, recuerda eliminar su cuenta de usuario para evitar confusiones.

Esta función facilita los procesos de incorporación y configuración para nuevos clientes, permitiendo que nuestros socios brinden asistencia directa dentro de la cuenta de Kommo del cliente.

Para obtener más información sobre los socios, consulta nuestro artículo Socios de Kommo.

Si necesitas más ayuda con la configuración o la resolución de problemas, no dudes en comunicarte con nuestro chat de soporte o contactarnos via WhatsApp. También puedes contratar a un socio de Kommo para que haga todo el trabajo duro por ti.

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