PayPal: Cómo crear facturas

Cuando hayas instalado correctamente la integración de PayPal, entonces se creará una nueva sección de PayPal en la pestaña del lado izquierdo de la tarjeta del lead. Allí, podrás encontrar todas tus facturas del lead actual o crear una nueva haciendo clic en el botón 'Crear factura'.

Una vez que hayas hecho clic en 'Crear factura', debes ingresar los detalles de tu factura. Primero, elige el contacto del lead al que deseas crear una factura y luego una entrada comercial desde la lista desplegable, por último selecciona la fecha de emisión de la factura. También podrás establecer una fecha de vencimiento si deseas una fecha límite clara para el pago.

A continuación, deberás ingresar los artículos que tu cliente está comprando. Solo completa todos los detalles y aplica impuestos o descuentos si es necesario. Cuando envíe una factura, el artículo se agregará automáticamente a la lista de artículos de PayPal y la próxima vez que desees crear una factura, tendrás la opción de elegirlo en el menú desplegable.

Para agregar varios elementos, dirígete al botón 'Agregar nuevo elemento'. Utiliza el icono de la papelera para eliminarlos.

Finalmente, puedes agregar una nota a tu factura en el área de texto del lado izquierdo. En el lado derecho, puedes otorgar un descuento a todo el pedido y revisar los detalles de la factura.

Una vez que todo esté configurado, haz clic en 'Crear factura'. El enlace a la factura se guardará en el historial de correspondencia y en la sección de PayPal en el lado izquierdo de la tarjeta del Lead. Al hacer clic en el enlace, podrás ver cómo se ve tu factura.

Con Salesbot, se puede automatizar el proceso de envío de facturas. Para hacer esto, deberás crear un bot con un paso para el widget de PayPal.

Nota: En Salesbot puedes crear facturas basadas en el valor de venta del lead o los productos adjuntos al lead. Si ambos están vacíos, no se creará la factura.

Si quieres aprender más acerca del Salebot, visita nuestro artículo sobre Salebot.

Para crear un bot con un paso para el widget de PayPal:

1. Dirígete a Configuración > Herramientas de comunicación > Salesbot y elige crear un nuevo Salesbot.

1. En la siguiente ventana de bots prefabricados, desplázate hacia abajo y selecciona la opción “Comenzar desde cero“.
2. A continuación, se te aparecerá la ventana del editor visual, donde podrás ver una serie de pasos. Haz clic en 'Widgets' y elige agregar PayPal.

1. En la ventana de PayPal, puedes otorgar un descuento, elegir una plantilla de impuestos, cambiar tu entrada legal y/o establecer una fecha de vencimiento para plazos de pago más estrictos. Al activar la opción, puedes optar por calcular la factura por el valor de venta del lead. De lo contrario, el cálculo se realizará de acuerdo con los elementos adjuntos a la tarjeta del Lead.

1. Aquí puedes ver los escenarios de pago de éxito y error.
   • Para el escenario de éxito, agrega un paso de mensaje y usa los marcadores de posición adecuados para enviar el enlace y el monto de la factura al cliente. Por ejemplo, puedes escribir '¡Hola! El monto adeudado [monto de la factura de PayPal] se puede pagar en [enlace de la factura de PayPal]”. Los marcadores de posición se pueden crear poniendo un corchete '[' dentro del texto. Estos extraen automáticamente los datos necesarios y lo ayudan a personalizar sus facturas.Si no agregas este paso, se creará y guardará una factura en la tarjeta del lead, pero el enlace no se enviará al cliente. Así que asegúrate de incluir este paso con el enlace de la factura.

• Para el escenario de error, puedes agregar una nota eligiendo Añadir siguiente paso > Acción > Agregar nota y escribir, por ejemplo, “El pago no se realizó correctamente“. Esta nota se mostrará dentro de la tarjeta del lead y te advertirá sobre el estado del pago, para que puedas tomar las medidas necesarias.
• Por último, agrega el paso “Detener bot“ para ambos escenarios y guarda el bot.
• En la siguiente ventana, configura cuándo y en qué casos debe activarse tu Salebot.

Digamos que quiero que mis clientes reciban facturas automáticas cuando pasen a la etapa “Oferta realizada“ de mi pipeline. Para eso, me dirijo a Leads > Configuración y hago clic en el ícono más debajo de la etapa en la que quiero colocar el bot. En la siguiente ventana, elige el bot relevante y haz clic en Aceptar. Ahora, cuando el lead pase a esta etapa, recibirá una factura automática.

También puedes crear facturas automáticas desde el Digital Pipeline. Puede ser un poco complicado, pero cuando lo haces, puede ahorrarte mucho tiempo y energía. Además, te permite mover tus leads a una etapa diferente de forma automática cuando se completa el pago.

Para ello, es necesario instalar un widget de PayPal en el Pipeline Digital y luego crear un pequeño bot para enviar el enlace al usuario.

1. Ve a Leads > Configuración y haz clic en el icono del signo más debajo de la etapa en la que quieres aplicar el activador.
2. A continuación, desplázate hasta el widget de PayPal y haz clic en “Añadir“.
3. En la ventana del widget, elige la entrada legal, establece la fecha de vencimiento y aplica los impuestos y descuentos si es necesario.
   • La factura se calcula en función de los precios de los productos adjuntos al lead. Si quieres que se calcule en función del precio de venta del lead, activa el interruptor del centro.
   • También puedes optar por enviar el lead a otra etapa del lead cuando el pago se haya completado. Para ello, activa el botón de la parte inferior y elige la línea de producción a la que el lead debe ser movido después del pago.

• Cuando todo esté configurado, pulsa “Hecho“.

La parte complicada es que este widget sólo puede crear la factura pero no puede enviarla al usuario. Por eso también hay que crear un pequeño bot que envíe el enlace de pago.

• Para crear un bot, dirígete a Configuración > Herramientas de comunicación > Salesbot y elige crear un nuevo bot.
• En la siguiente ventana, desplázate hasta el final y elige “Empezar desde cero“.
• A continuación, elige el paso 'Mensaje' e introduce tu texto con el marcador de posición al enlace del pago. Por ejemplo, puedes escribir “¡Hola! Aquí está el enlace de pago de tu compra [enlace de factura de PayPal]“.

• A continuación, añade el paso “Detener el bot“ y pulsa “Guardar“ en la esquina superior derecha.
• No es necesario que añadas un activador en este momento, así que simplemente haz clic en cancelar cuando aparezca la ventana de activadores de configuración.
• Vuelve al pipeline digital a través de Leads > Configuración y bajo el cuadro de activación del widget de PayPal, añade el activador de Salesbot haciendo clic en el icono del signo más y elige Salesbot.
• Para el campo Salesbot, elige el bot que acabas de crear

• Por último, haz clic en el campo Ejecutar, ve a “Cuando se mueva a este activador de etapa“, haz clic en “Inmediatamente“ y elige “después de 5 minutos“ para el período de tiempo. Puedes poner cualquier intervalo de tiempo que quieras para esta parte. Esto envía el enlace al usuario después de esta cantidad de tiempo.
• Ahora haz clic en “Hecho“, guarda los cambios y podrás salir de la línea de producción digital.

Ahora, cuando muevas el Lead a esta etapa, se creará una factura automática y el estado del Lead se cambiará automáticamente cuando se complete el pago.

Tanto si envías una factura automática como manual, toda la información, incluido el enlace de la factura, se guardará en el historial de correspondencia. Cuando alguien siga el enlace, podrá encontrar allí el registro.

También puedes actualizar la factura si quieres hacer algunos cambios en ella. Para ello, sólo debes hacer clic en el nombre de la factura en la pestaña de PayPal de la tarjeta Lead y realizar los cambios necesarios. Una vez hecho esto, pulse “Actualizar“ en la parte inferior de la página.

Cuando instale la integración de PayPal, se creará una nueva lista de artículos de Paypal en la sección de Listas. Allí podrás añadir todos tus productos y utilizarlos al crear una factura. Además, cuando añadas un nuevo artículo mientras creas una factura que no estaba añadida antes, también se mostrará aquí.

Si deseas adjuntar un artículo a un lead en particular, sólo tienes que ir a la tarjeta del lead, cambiar a los artículos de PayPal en la pestaña de la izquierda y hacer clic en “Añadir“. A continuación, puede elegir un artículo de su lista de artículos de PayPal.

Además, los nuevos artículos que hayas añadido al crear una factura también se adjuntarán al lead correspondiente. Puede utilizar el botón x para desvincularlo del lead.

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