Introducción a Kommo

Para personalizar tu cuenta de Kommo, te recomendamos que primero adaptes tu perfil. Puedes empezar por lo básico ajustando la información de tu perfil y poniéndolo bonito para que tu cuenta de Kommo sea realmente tuya.

Desde aquí puedes gestionar la información de tu perfil, las preferencias de tu cuenta y configurar tus notificaciones. Es muy sencillo acceder a él: sólo tienes que hacer clic en la foto de la esquina superior izquierda y elegir “Perfil“.

Puedes subir tu propia foto de perfil para empezar a personalizar tu CRM. También puedes ajustar tu nombre, teléfono, correo electrónico y elegir tu idioma preferido.

👆 Sugerencia: Para saber más acerca de cómo configurar tu cuenta, visita nuestro artículo Cómo personalizar tu perfil.

Desliza hacia abajo en la página y encontrarás la configuración de tus notificaciones.

Para configurar tus notificaciones, sólo tienes que marcar o desmarcar las casillas según tus preferencias. Puedes elegir recibir notificaciones de actividades específicas y decidir cómo y cuándo recibirlas.

Puedes recibir notificaciones en tu navegador, por correo electrónico o por Telegram. Para recibir notificaciones en tu teléfono, tienes que descargarte nuestra aplicación móvil (Android/iOS) e iniciar sesión con tus mismos datos de acceso.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre cómo configurar tus notificaciones, visita nuestro artículo Cómo configurar tus notificaciones.

Cuando hayas terminado de personalizar tu perfil, es el momento para incorporar a tu equipo a Kommo y potenciar tu negocio. Puedes colaborar con ellos en la sección de chats asignando leads, clientes y tareas a diferentes miembros del equipo.

También puedes enviar mensajes internos a los miembros de tu equipo o simplemente crear un chat de equipo para discutir qué tipo de pastel comprar para el cumpleaños de tu colega, por ejemplo :)

Para añadir un nuevo usuario, dirígete a Configuración > Usuarios y pulsa Añadir usuario en la esquina superior derecha. Rellena los campos obligatorios, asígnalo a uno de tus grupos y no olvides gestionar sus permisos para las distintas funciones.

Una vez hecho esto, haz clic en Guardar y se enviará un correo con la invitación para unirse.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre los usuarios y cómo gestionarlos, visita los siguientes artículos: Añadir usuarios, Eliminar usuarios, Derechos de usuario, Usuarios libres.

Una vez que tu equipo esté en Kommo, puedes empezar a conectar tus apps de mensajería para comunicarte con tus clientes. Y lo mejor de todo es que todos los mensajes entrantes de todos tus canales aterrizarán en una bandeja de entrada única para que no tengas que preocuparte de hacer locuras entre diferentes plataformas.

Si vas a Chats > icono de rueda > Canales, podrás acceder a integraciones de chats como WhatsApp, Instagram, Facebook, Apple Messages for Business, Google Business Messages y muchas más.

En la sección Chats, también puedes hablar con los miembros de tu equipo o ponerte en contacto con el servicio de asistencia. Para ello, solo tienes que hacer clic en la pestaña “Menciones y chat de equipo“.

👆 Sugerencia: Para saber más sobre cómo navegar por tus Chats, visita nuestro artículo de la sección Chats.

👆 Sugerencia: Para aprender cómo conectar tus apps de mensajería a Kommo, visita la sección Mensajería e integraciones de nuestro Central de recursos.

Aunque las plataformas de mensajería son cruciales para las empresas hoy en día, los correos electrónicos siguen siendo una herramienta de comunicación muy importante. En Kommo puedes conectar varias bandejas de entrada de correo electrónico para manejar toda tu correspondencia desde un solo lugar.

Dirígete a Correo > Configuración > Añadir correo electrónico para conectar tu buzón. Puedes conectar buzones personales y compartidos, así como añadir plantillas y firmas para utilizar en tus correos electrónicos.

👆 Sugerencia: Para saber cómo conectar tu correo electrónico con Kommo, visita el artículo Correo.

Establece tu primera tarea yendo a Calendario > Nueva tarea. Define el tipo de tarea, añade un usuario responsable y adjúntala a un lead o contacto.

También puedes sincronizar con tu calendario de Google pulsando en los tres puntos > Sincronizar. Autoriza tu Gmail y tus tareas estarán disponibles también en tu Google Calendar.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre la sección Calendario y cómo sincronizar Google Calendar con Kommo, visita el artículo Tareas y cómo sincronizar con Google Calendar.

En tu pipeline es donde ocurre la mayor parte de la magia de Kommo. La sección de Leads es un lugar donde construyes tu proceso de ventas visualmente y monitorizas su progreso. De esta manera ningún lead queda desatendido

Comienza por definir las etapas de tu proceso de ventas. Por defecto, se te ofrece un pipeline general con tres etapas: “Contacto inicial“, “Oferta realizada“ y “Negociación“. Puedes personalizarlo pulsando los Tres puntos > Editar pipeline. Aquí puede añadir, eliminar o cambiar los nombres y colores de las etapas.

Además, Kommo ofrece cinco plantillas de pipeline diferentes que pueden encajar en tu tipo de negocio - 'Tienda online', 'Consultoría', 'Servicios', 'Marketing' y 'Agencia de viajes'. Sólo tienes que elegir una de ellas y editarla si es necesario.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre cómo personalizar tu pipeline, visita nuestro artículo Configurar un pipeline.

Cuando configures tu pipeline, no olvides habilitar también la etapa de leads entrantes. Al habilitarla, todos los clientes potenciales que tu pipeline capte a partir de tus fuentes conectadas irán a parar allí. Piensa en ello como una etapa para clasificar los leads entrantes, puedes eliminar el lead si es spam, o aceptarlo si es tu público objetivo. Si se trata del mismo cliente potencial que escribe desde un canal diferente, simplemente vincúlalo a un cliente potencial existente en tu canal.

Una vez que hayas aceptado un lead, Kommo generará un perfil de lead donde se almacenará toda tu información y chats contigo. Puedes arrastrar y soltar para mover tus leads a través de las etapas del pipeline o al estado ganado/perdido.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre los clientes potenciales, visita nuestros artículos Leads entrantes y Perfil de los leads.

Ahora que has aprendido a utilizar tu pipeline, puedes aplicar automatizaciones que te ayudarán a ahorrar tiempo para centrarte en lo que es más importante. En la sección de Leads haz clic en “Automatizar“ en la esquina superior derecha para añadir triggers en diferentes etapas de tu pipeline.

Puedes hacer muchas cosas aquí - configurar tu pipeline para que ejecute automáticamente Salesbots, definir tareas, enviar emails, cambiar etapas de leads y mucho más. Simplemente haz clic en “+“ en una etapa del pipeline que quieras que se automatice y elige una de las acciones para empezar a automatizar. ¿Por qué no empezar añadiendo un bot de bienvenida a la primera etapa de tu pipeline para dar la bienvenida a tus clientes cuando estés fuera?

👆 Sugerencia: Para saber más sobre automatizaciones, visita nuestro artículo sobre Triggers de Pipeline Digital.

Los Salesbots pueden ser tu mejor asistente virtual, liberándote de la mayoría de las tareas repetitivas. Y la parte más increíble es que no necesitas ninguna experiencia en programación para crear uno. Crea tu primer Salesbot yendo a Chats > icono de rueda > Plantillas y Bots > Crear un Salesbot. O simplemente elige una de nuestras plantillas de bots y adáptala a tus necesidades.

👆 Sugerencia: Para saber más sobre el Salesbot y cómo usarlo, visita los siguientes artículos: Cómo crear un Salesbot, Configuración del Salesbot, Guía completa de pasos y Acciones del Salesbot.

El Panel es donde puedes visualizar la información más importante acerca de tu negocio.Sólo tienes que hacer clic en un espacio vacío para añadir un nuevo widget como conversaciones no contestadas, tiempo medio de respuesta, respuesta más larga en espera, tareas o convertir cualquier resultado de filtro en un widget nuevo.

No olvides descargar nuestra app en tu reloj para visualizar los datos de ventas en tiempo real.

👆 Sugerencia: Para aprender más acerca del Panel, visita los siguientes artículos: Conceptos básicos del Panel, Panel - creación de widgets personalizados, Widgets del Panel - Avanzado.

También puedes hacer uso de la sección Estadísticas para generar informes y utilizar el rendimiento de tu negocio. Es una gran herramienta para entender mejor tus ventas y mejorar el rendimiento.

👆 Sugerencia: Para obtener más información sobre la sección Estadísticas, visita nuestro artículo Análisis.

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@kommo.com o escríbenos en Facebook.

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