El pipeline de ventas es el lugar principal donde ocurre el trabajo en Kommo. Es la descripción general de sus ofertas en curso, separadas por etapas del pipeline que representan las etapas reales de su proceso de ventas.
Cuando usted crea una cuenta en Kommo, se crea automáticamente un pipeline de ventas con etapas básicas (Contacto inicial, Oferta realizada, Negociación, Ventas ganadas, Ventas perdidas). Usted tiene la capacidad de cambiar completamente el pipeline para satisfacer las necesidades de su negocio.
Configurar el Pipeline
Al comenzar con un pipeline, le recomendamos que se concentre sólo en las etapas más importantes. A medida que su proceso evoluciona, puede agregar nuevas etapas si es necesario. Comenzar con las etapas predeterminadas también es una opción, por supuesto.
Para ir a la configuración del pipeline, vaya a la sección de Prospectos, luego haga clic en “Configuración del pipeline” en la esquina superior derecha. En esta sección, también puede configurar la automatización con activadores. Llamamos a esta sección la Pipeline Digital.
Ahora está en el modo "editar". En la parte superior de la línea están todas las etapas del pipeline escogido. Con el botón "+" puede agregar nuevas etapas a la ubicación deseada dentro de un pipeline.
Al hacer clic en la etapa ya existente, puede editarla; puede cambiarle el nombre o cambiar su combinación de colores. También puede cambiar la posición de cualquier etapa en el pipeline simplemente arrastrando y soltando, y puede eliminar una etapa arrastrándola a la papelera en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Si tiene habilitados los Prospectos entrantes, será su primera etapa del pipeline. Esta etapa no se puede eliminar ni mover ya que es una etapa de pipeline fija en el sistema. Se usa para decidir si las solicitudes entrantes deben convertirse en un prospecto o no. Úselo para eliminar el spam y los mensajes irrelevantes.
Todas los pipelines terminan en dos etapas, que no se pueden eliminar pero se pueden renombrar. Estas etapas son "Ventas ganadas" y "Ventas perdidas" para prospectos exitosos y no exitosos, respectivamente.
Si tiene varias estrategias de ventas que requieren diferentes etapas, lo tenemos cubierto. Puede crear varios pipelines haciendo clic en el nombre del pipeline en la esquina superior izquierda. Esto abre una lista de pipelines existentes y le permite editar sus nombres, agregar nuevos o eliminarlos.
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