En la siguiente pestaña, puede configurar las reglas de control de duplicados.
El primer bloque que encontrarás es Detención de duplicados, donde tendrás que elegir los métodos para comprobar los leads entrantes duplicados.
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BIG DATA - la búsqueda se realiza mediante algoritmos de aprendizaje automático y datos de Kommo. Para las solicitudes entrantes de chats, BIG DATA encontrará duplicados y fusionará la nueva solicitud con la actual. Para las solicitudes procedentes de otros canales, la comprobación de BIG DATA se realiza después de añadir la solicitud. La fusión se producirá si una de las entidades duplicadas aparece en la etapa de leads entrantes.
Nota: La comprobación también se realiza después de actualizar una entidad. El requisito para ello es que una de las entidades que se considera duplicada debe estar en la etapa de leads entrantes.
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Pixel de seguimiento - cuando se selecciona esta opción, se comprueba la presencia de este píxel en los parámetros entrantes y se buscan leads en la cuenta que estén asociados a este píxel. La comprobación por píxel, por el momento, sólo funciona para las nuevas solicitudes de chat. El cliente obtendrá el píxel al interactuar con las páginas de sus sitios web, si tienen un formulario Kommo y CRM Plugin, también el usuario obtendrá el píxel al navegar y escribir en chats de redes sociales a través del CRM Plugin.
El pixel de seguimiento sólo funciona para las solicitudes de las páginas de CRM plugin/Kommo Engagement. Es decir, cuando se recibe la primera solicitud desde el plugin, el sistema fija el píxel, y con las siguientes solicitudes desde el plugin (a través de otros canales), el Kommo reconoce el cliente por el navegador. Las solicitudes del formulario Kommo no son rastreados por el pixel de seguimiento.
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Combine direcciones de correo con leads de su embudo de ventas - Al seleccionar esta opción se comprueba si el email está presente en los datos de contacto transmitidos con el lead y se intentará encontrar contactos con este email y leads relacionados en la cuenta, donde este email es el contacto principal.
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Combine números de teléfono con leads de su embudo de ventas - El número de teléfono encontrado en los contactos del lead se comparará con otros leads de la cuenta en los que este número esté añadido como contacto principal.
Es importante tener en cuenta que los números de teléfono se buscan en formato internacional. Si se introduce un número en formato nacional, es posible que la búsqueda no se realice o no se realice correctamente.
Nota: Un número de teléfono en formato internacional completo incluye un signo más (+) seguido del prefijo del país, el prefijo de la ciudad y el número de teléfono local.
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Pipeline y etapas para descubrir duplicados - es posible seleccionar en qué pipelines de ventas y estados se realizará la comprobación de las nuevas solicitudes con la base de datos actual. Los leads que no se encuentren en el estado especificado no participarán en la comparación de información al añadir el lead a Kommo.
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Cuando los duplicados tienen un conflicto de datos - este bloque se utiliza para establecer el comportamiento en caso de conflicto de parámetros. Hay dos opciones disponibles para la selección:
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Actualizar el lead existente con nuevos datos - Al seleccionar esta opción, si se detecta un duplicado y hay datos, el lead existente se actualizará con la información del lead entrante. Los campos Teléfono y Correo electrónico se actualizarán con la nueva información.
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No cambiar los datos del lead existente - Si se selecciona esta opción, cuando se detecta un duplicado y existe un conflicto entre los datos nuevos y los actuales, no se modificará el lead existente.
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Cuando 2 o más leads coinciden con el lead entrante - si se encuentran hasta 3 duplicados, puede elegir uno de los siguientes comportamientos
- Actualizar todos los leads - si selecciona esta opción, todos los duplicados se actualizarán según los parámetros de “Cuando los duplicados contengan datos conflictivos“.
- Crear un nuevo lead - si selecciona esta opción, se creará un nuevo lead.
Nota: Si se encuentran más de 3 duplicados, no se realizará la fusión.
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Luego de - si seleccionas esta opción para crear una tarea después de realizar una actualización. La tarea se creará en los leads encontrados al buscar duplicados. Si se han encontrado más de 3 leads, el control de duplicados ignorará esa solicitud entrante.
Nota: Se añade una nota sobre la fusión sólo a los leads que se han fusionado basándose en BIG DATA y pixel de seguimiento.
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