Hay muchas razones por las que puede encontrarse con duplicados: se olvida que ya se ha creado un lead, crea una nuevo lead mediante una automatización, entre otras.
Es crucial mantener los datos limpios para que la información que necesita esté frente a usted... no en alguna otra tarjeta de lead. Afortunadamente Kommo tiene incorporada la detección de duplicados, donde se le avisa y se le da la oportunidad de fusionar la información repetida.
Cómo fusionar duplicados
Los leads que Kommo sospeche que son duplicados están marcados con una etiqueta rosa "¿Duplicado?".
Para tratar con el duplicado, haga clic en la etiqueta. Esto abrirá una ventana donde podrá ver los datos duplicados uno al lado del otro.
Desde aquí, seleccionará qué datos de cada lead se mantendrán después de que los dos se fusionen. Echemos un vistazo de cerca:
- Los paneles izquierdo y central son los leads duplicados en cuestión
- Los campos que están resaltados en blanco representan los campos seleccionados para ser utilizados en el resultado final.
- El panel derecho contiene una vista previa del resultado final después de la fusión.
- El botón "fusionar" realiza la acción de fusión
- El botón "ignorar" cerrará la ventana y dejará de preguntarle si estos leads son duplicados
- El botón "cancelar" cierra esta ventana
Verificar duplicados
Si desea buscar duplicados, es fácil. Simplemente vaya a la sección Leads, haga clic en el icono "..." y seleccione "Buscar duplicados".
Al igual que cuando combina duplicados de la tarjeta de lead (ver arriba), encontrará una ventana donde puede especificar cómo combinar datos duplicados.
Use los botones de opción para seleccionar los datos que se guardarán en el resultado final combinado. Una vista previa del lead resultante es visible en gris a la derecha.
- El botón "fusionar" realiza la acción de fusión
- El botón "no tomar" no fusionará estos leads y pasará al siguiente par de duplicados
- El botón "cancelar" cierra esta ventana
Separar leads
Si fusiona dos leads accidentalmente, no se preocupe, siempre puede separarlos.
- Abra el lead que se creó como resultado de la fusión
- Busque en el feed una nota sobre la fusión.
- Haga clic en el botón "cancelar" dentro de esta nota
¡Y eso es todo! ¡Ahora ya sabe cómo tratar con datos duplicados!
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