Configuración de un pipeline

Cuando creas una cuenta en Kommo, se crea automáticamente un pipeline de ventas con etapas básicas (Contacto inicial, Oferta realizada, Negociación, Cerrado-Ganado, Cerrado-Perdido).

Puedes cambiar los nombres de algunas etapas para hacerlas más compatibles con tu negocio o construir las etapas completamente desde cero si necesitas algo único. También puede empezar creando las etapas más básicas e ir añadiendo otras nuevas a medida que te vayas familiarizando con el funcionamiento de tus ventas.

Tienes tres tipos de etapas:

• Etapas entrantes - una etapa que aparece una vez que se habilitan los leads entrantes
• Etapas activas - Etapas principales de su proceso de ventas
• Etapas cerradas - Etapas para tratos cerrados

Nota: Sólo puedes hacer cambios en las etapas Activas y Cerradas. Las etapas cerradas no se pueden eliminar ni mover.

Para editar tu pipeline, dirígete a la sección de Leads. Haz clic en el botón de los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona “Editar pipeline“.

Una vez que hayas elegido editar el pipeline, aparecerá una nueva ventana modal con los ajustes del pipeline. Podrás realizar cambios en las etapas de tu pipeline actual o elegir una de las plantillas que aparecen en la parte izquierda de la página y personalizarla aún más para que se adapte a tu negocio.

Si haces clic en una etapa ya existente, podrás editarla: puedes cambiarle el nombre o la combinación de colores, o eliminarla haciendo clic en la “x“. También puedes cambiar la posición de cualquier etapa en el pipeline simplemente arrastrando y soltando.

Si la etapa que has cambiado tenía leads activos, el sistema te pide que los transfieras a las nuevas etapas. Podrás elegir entre enviarlos a una de las nuevas etapas activas o elegir “cerrado“ si estos leads ya no son relevantes.

Una vez que hayas terminado de emparejar las etapas, haz clic en “Guardar“ para empezar a trabajar en tu nuevo pipeline.

Si tienes activada la entrada de leads, será tu primera etapa del pipeline. Esta etapa no puede ser borrada, editada o movida, ya que es una etapa de pipeline del sistema. Se utiliza para decidir si las solicitudes entrantes deben convertirse en un lead adecuado en el sistema o no. Se emplea para eliminar el spam y los mensajes irrelevantes.

Los “leads entrantes“ se habilitan en la misma página donde se cambian las etapas del pipeline dirigiéndose a Leads > Tres botones > Editar pipeline

Todos los pipeline terminan en dos etapas, que no pueden ser eliminadas pero sí renombradas. Estas etapas son “Cerrado - Ganado“ y “Cerrado - Perdido“ para los leads exitosos y no exitosos, respectivamente. Puedes verlos arrastrando una tarjeta de lead.

Para ver tus leads Perdidos o Ganados, sólo tienes que utilizar el filtro en el campo de búsqueda.

Si tiene varias estrategias de ventas que requieren diferentes etapas, lo tenemos cubierto. Puedes crear varios pipelines yendo a Leads > Configuración y haciendo clic en el nombre del pipeline en la esquina superior izquierda. Esto abre una lista de pipelines existentes y te permite editar sus nombres, añadir otros nuevos o eliminarlos. Aquí también puede archivar los pipelines que ya no necesita.

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