Configuración de la Importación

Si has preparado el archivo correctamente y los encabezados coinciden con los campos de amoCRM, ¡has empezado bien! Para conocer los requisitos del archivo, visita nuestro artículo Cómo importar.

Sin embargo, si no tiene ningún encabezado en tu archivo, desmarca la casilla “No importar la primera línea (contiene los nombres de los campos)“. Por defecto, el sistema iniciará la importación sin la primera línea para evitar la importación de encabezados.

Debajo de cada columna en la configuración de la importación, hay un campo de amoCRM que coincide. Si el campo no coincide con ninguno de los campos de amoCRM, se mostrará “No importar“. Tienes que hacerlo coincidir con cualquier campo disponible, o simplemente dejarlo así si no quieres que se importe.

Digamos que has nombrado a tus Leads como “Clientes“ en tu hoja de cálculo. Sin embargo, como no hay ningún campo “Clientes“ en amoCRM, el sistema elegirá “No importar“. Puedes hacer clic en el desplegable y seleccionar el campo “Título del lead“. De este modo, todos los caracteres de la columna 'Clientes' se transferirán a las tarjetas de Lead como nombres de Lead.

Puedes hacer coincidir cualquiera de tus campos de la Hoja de Cálculo o de Google Sheets con cualquier categoría dada en amoCRM o simplemente podrás elegir no importarlos.

Si no tienes un campo coincidente en amoCRM, puedes configurarlo sobre la marcha. Solo tienes que desplazarte hasta la opción “Nuevo campo personalizado“. Después de hacer clic en esa opción, podrás nombrar el campo, elegir su tipo y decidir en qué sección cargarlo (Contacto, Compañía o Lead) y guardar la configuración.

Cuando se importa un archivo a nuestro sistema, se adjunta una etiqueta automática a la tarjeta que se está importando. Esta función te ayudará a buscar los datos en amoCRM después de importarlos. Las etiquetas automáticas tienen el siguiente formato 'import_fechamesaño_horaminuto'. Por ejemplo, “import_08022019_1253“.

Durante la importación, también podrás adjuntar y crear tus propias etiquetas. Puedes elegir una etiqueta existente o crear una nueva escribiendo en el campo “Crear etiqueta“:

Una vez completada la importación, puedes filtrar todos los datos importados por la etiqueta que les hayas asignado. Para ello, utiliza la barra de “Buscar y filtrar“ en los Leads, Listas o Clientes.

Hacer coincidir los campos puede ser una tarea muy agotadora. Por supuesto, te aconsejamos que nombres todos los epígrafes igual que los campos en amoCRM. Sin embargo, si no lo has hecho antes y has emparejado todos los campos manualmente, puedes guardar una plantilla para las futuras importaciones que vayas a realizar. Con una plantilla, amoCRM reconocerá automáticamente los nombres de las columnas y los emparejará con los campos correctos.

Para crear una plantilla, sólo tiene que introducir el nombre de la misma en el campo “Guardar plantilla“. Si ya has creado tu plantilla, podrás elegirla en el campo 'Plantilla':

El delimitador de tu archivo puede ser importante para el éxito de la importación. El sistema lo elige automáticamente en función del formato de tu archivo. Por ejemplo, los archivos .csv están separados por una coma. Si el sistema no podrá elegir el delimitador correctamente, asegúrate de cambiarlo por el correcto. En caso de que el delimitador sea incorrecto, todo se importará en una sola línea.

¿Cómo definir el delimitador de tu archivo? Esta es una lista de delimitadores para los 4 tipos de archivos soportados:

• Si tu archivo termina en '.csv' - está separado por comas
• Si el archivo termina en “xls“, “xlsx“ o “ods“, está separado por punto y coma.

Nota: El delimitador es un carácter que separa las cadenas de texto. Ayuda al sistema a entender dónde termina una palabra o frase y dónde empieza la siguiente.

Para obtener más información sobre las funciones de importación, visita nuestro artículo Importación - Avanzada.

¿Necesitas más ayuda para configurar o solucionar problemas? Ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@kommo.com o escríbenos en Facebook.

¿Aún no eres un usuario? Visita nuestra página de tour o ponte en contacto con nosotros para una demo.