Tags

Você pode criar tags de duas maneiras diferentes

• Na interface da entidade
• Massivamente para 2 ou mais entidades ao mesmo tempo

Para criar uma tag em uma entidade, basta abri-la e, na seção superior, logo abaixo do nome do lead (e perto do ID do lead), você encontrará o botão #ADICIONAR TAGS. Clique nele e comece a escrever o nome da sua nova tag, então clique na opção que aparece e sua tag será criada, não há necessidade de clicar em salvar, pois ela é salva automaticamente, e para removê-la apenas clique nela algumas vezes.

Observação: Se você excluir uma tag de todos os leads não será excluída da conta. Esse artigo também irá explicar como deletar tags definitivamente.

Para adicionar tags em massa, selecione vários itens na exibição em lista e clique em editar tags

Você verá uma janela modal onde poderá selecionar uma tag para todas essas entidades ou criar uma nova, digitando-a em um campo de pesquisa, escolha as tags que você precisa e clique em “Salvar”

Para pesquisar através de Tags, abra a janela de busca clicando em Buscar e filtre em Leads ou Listas. Na direita, você verá a seção de Tags da janela de busca. Clique em pelo menos uma tag e clique no botão de Aplicar e você verá entidades desta tag. Perto de cada tag você também verá um número - isso representa quantas vezes uma tag foi usada neste funil de vendas ou lista.

Se você selecionar mais de uma tag, verá botões adicionais aparecerem perto das tags. Clicar no X desmarcará as tags. As opções “E” / “Ou” são para definir as condições de pesquisa. Por exemplo, você pode usar “E” se quiser ver leads com ambas as tags, enquanto a opção “Ou” mostra leads com pelo menos uma das tags selecionadas.

As tags são anexadas ao funil na seção “Leads”. Por exemplo, você cria uma tag no funil de vendas №1 e ela será exibida no filtro desse funil. Se você for para o funil de vendas №2, essa tag não será exibida no filtro do funil, mesmo que o lead com a tag seja transferido do funil №1 para o №2. Para ver as tags de todos os leads no filtro, vá para “Todos os leads”.

Se você tiver acesso de administrador, poderá excluir tags do sistema e também impedir que os usuários criem novas tags. Para fazer isso, abra Clientes, listas ou leads e clique na busca, depois na seção de tags da pesquisa, clique em Gerenciar.

Você verá uma janela modal que é aberta, onde é possível excluir tags ou impedir que os usuários as criem

Observação: no momento não é possível alterar o nome de uma tag existente. Se você deseja corrigir uma tag existente, crie uma nova tag com o nome correto, pesquise todos os leads com a tag errada e atribua a nova tag a eles. Remova a tag antiga e exclua-a.

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