Permissões de usuário

Mais acesso para usuários inscritos

• Se um usuário estiver inscrito em um Negócio ou Cliente, ele poderá ver essas informações, mesmo que não tenha acesso ao estágio do funil onde elas estão. Antes dessa mudança, as permissões de estágio podiam bloquear o usuário de visualizar algo em que estava inscrito, mas isso não acontece mais.

Além disso, ao se inscrever em um lead, você receberá notificações sobre atualizações ou mudanças relacionadas.

Limitações para usuários com acesso restrito

Usuários com acesso limitado terão algumas restrições, mesmo se estiverem inscritos:

• Campos personalizados em negócios: Só serão visíveis se o usuário tiver permissão para visualizar o negócio ou o estágio do funil. Se não tiver, ele não verá os campos personalizados.
• Campos personalizados em contatos: Só serão visíveis se o usuário tiver permissão para ver contatos. Caso contrário, o usuário verá apenas o nome e a foto do contato.
• Acesso a bate-papos: Usuários inscritos sempre podem acessar os bate-papos no cartão de lead, mesmo que não tenham acesso ao negócio ou contato.

Se você tiver dúvidas, entre em contato com o suporte técnico para assistência.

Na Kommo, os usuários podem ter diferentes funções com base em suas responsabilidades. A função de Administrador tem as permissões mais amplas, podendo ver e controlar tudo. Outras funções podem ser criadas com permissões limitadas, adequadas às responsabilidades do usuário.

O primeiro usuário na sua conta da Kommo CRM é automaticamente definido como Administrador.

Administradores têm um papel importante e podem realizar as seguintes tarefas:

• Adicionar novos usuários à conta
• Editar detalhes dos usuários
• Desativar ou remover usuários
• Atribuir funções a outros usuários
• Definir permissões para outros usuários

A Kommo permite a criação de funções personalizadas para que cada pessoa tenha o nível adequado de acesso com base no seu trabalho. Ao configurar funções, pense nas necessidades de cada usuário ou equipe. Por exemplo, um gerente de vendas pode precisar de acesso total para editar todos os leads, enquanto um representante de vendas júnior pode precisar de acesso apenas aos leads atribuídos a ele.

Você pode definir permissões de usuário ao adicionar um novo usuário ou editá-lo posteriormente, acessando Configurações > Usuários e ajustando suas permissões.

Você pode controlar o seguinte:

• Ações: as permissões cobrem ações como criar, ver, editar, excluir ou exportar dados (leads, contatos, empresas, etc.).

As permissões são codificadas por cores para facilitar a configuração:

• Vermelho: Negado
• Amarelo/Laranja: Acesso apenas se for responsável pelo item
• Azul: Acesso em toda a equipe
• Verde: Permitido

Isso é útil para manter os representantes de vendas focados em seus próprios leads.

Há também algumas permissões adicionais que você pode configurar na parte inferior do menu:

• Permissões por Etapa do Pipeline: Definir permissões para diferentes estágios do seu funil de vendas.
• Permissões de Campos: Controlar o acesso a campos específicos dentro dos cartões de lead.
• Caixa de entrada compartilhada: Gerenciar o acesso à caixa de entrada compartilhada para visualizar e-mails.
• Acesso a mídias: Controlar o acesso a mensagens que contenham mídias (imagens, arquivos, etc.).

Na parte superior do menu, você verá o botão Salvar como Função. Isso permite que você salve suas configurações de permissão como uma função personalizada. Você pode então atribuir essa função a outros usuários no futuro.

Agora, toda nova função será visível no mesmo menu, caso seja necessária mais tarde.

O acesso em toda a equipe é usado para grupos de usuários. Ao adicionar um novo usuário, você pode atribuí-lo a um grupo, como uma equipe de vendas ou de marketing. Com o acesso em toda a equipe, você pode segmentar leads por grupo.

Por exemplo, se um usuário estiver no grupo de vendas com acesso em toda a equipe, ele poderá ver todos os funis da equipe de vendas, mas não os da equipe de marketing. Da mesma forma, usuários da equipe de marketing podem ver todos os leads atribuídos a membros de sua equipe, mas não os leads dos membros da equipe de vendas.

Para configurar o acesso em toda a equipe, selecione as configurações necessárias e marque a opção Acesso em toda a equipe. Em seguida, defina o acesso aos funis corretos, negando ou permitindo o acesso a eles. Todos os funis estão localizados no final da lista.

Para saber como criar grupos, leia nosso artigo Como criar grupos.

Se você optar por trabalhar com um parceiro da Kommo, o parceiro perguntará se você precisa de ajuda para configurar sua conta. Se precisar, eles incluirão essas informações no pedido por meio do portal do parceiro. Como administrador da sua conta Kommo, você precisará adicionar o parceiro manualmente como um usuário comum. Este usuário aparecerá como qualquer outro, sem indicadores especiais, e você poderá torná-lo um administrador, se necessário.

Embora ele apareça como um usuário comum ou administrador na sua conta, a Kommo o reconhecerá internamente como parceiro. Se a parceria terminar, lembre-se de excluir a conta desse usuário para evitar confusão.

Esse recurso facilita o processo de integração e configuração para novos clientes, permitindo que os parceiros ofereçam assistência diretamente na conta Kommo do cliente.

Para saber mais sobre parceiros, leia nosso artigo sobre parceiros Kommo.

Você ainda precisa de ajuda ou tem outras dúvidas? Entre em contato enviando um email para support@kommo.com ou fale com a gente via WhatsApp. Você também pode contratar um parceiro Kommo para fazer todo o trabalho pesado para você.

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