PayPal: Como criar faturas

Quando você tiver instalado com sucesso a integração do PayPal, uma nova seção PayPal será criada na aba do lado esquerdo do cartão do Lead. Lá, você pode encontrar todas as suas faturas para o Lead atual ou criar uma nova, clicando no botão 'Criar fatura'.

Uma vez que o botão 'Criar fatura' é clicado, você precisa inserir os detalhes da sua fatura. Primeiro, escolha o contato desejado do Lead e depois uma entrada comercial da lista suspensa, e selecione a data de emissão da nota fiscal. Você também pode definir uma data de vencimento se desejar um prazo claro para o pagamento.

Em seguida, você tem que inserir os itens que seu cliente está comprando. Basta preencher todos os detalhes e aplicar tarifas ou descontos, se necessário. Quando você enviar uma fatura, o item será automaticamente adicionado à sua lista de itens PayPal e da próxima vez que quiser criar uma fatura, você poderá escolhê-la a partir do menu suspenso.

Para adicionar vários itens, vá com o botão 'Adicionar novo item'. Use o ícone do lixo para excluí-los.

Finalmente, você pode adicionar uma nota à sua fatura na área de texto do lado esquerdo. No lado direito, você pode dar um desconto a todo o pedido e revisar os detalhes da fatura.

Uma vez que tudo esteja definido, clique em 'Criar fatura'. O link para a fatura será salvo no histórico de correspondência e na seção PayPal, do lado esquerdo, no cartão do Lead. Ao clicar no link, você pode ver como é a sua fatura.

Com o Salesbot, você pode automatizar o processo de envio de faturas. Para isso, você precisa criar um bot com uma etapa de widget PayPal.

Observação: No Salesbot você pode criar faturas com base no valor de venda do Lead ou dos produtos anexados ao Lead. Se ambos estiverem vazios, então a fatura não será criada.

Se você quiser saber mais sobre o Salesbot, visite nosso artigo Salesbot.

Para criar um Salesbot com uma etapa de fatura PayPal:

1. Vá para Configurações > Ferramentas de Comunicação > Salesbot e escolha criar um novo Salesbot.

1. Na próxima janela de bots pré-prontos, desça até o fundo e selecione a opção 'Começar do zero'.
2. Depois, você chegará na janela de edição visual onde você poderá visualizar um número de passos. Clique em ‘Widgets’ e escolha adicionar PayPal.

1. Na janela do PayPal, você pode dar um desconto, escolher um modelo de tarifa, mudar sua entrada legal e/ou configurar uma data limite para prazos mais restritos.

Ao ligar a chave múltipla, você pode escolher calcular a fatura pelo valor da venda do Lead. Caso contrário, o cálculo será efetuado de acordo com os elementos anexados ao cartão de Lead.

1. Aqui você pode ver os cenários de sucesso e erro de pagamento.

Para o cenário de sucesso, adicione uma etapa de mensagem e use os devidos espaços para enviar o link e o valor da fatura para o cliente. Por exemplo, você pode escrever "Olá! Seu valor devido [valor da fatura do PayPal] pode ser pago em [link da fatura do PayPal]". Os marcadores de lugar podem ser criados colocando um colchete '[' dentro do texto. Eles automaticamente retiram os dados necessários e o ajudam a tornar suas faturas mais pessoais.

Se você não adicionar esta etapa, uma fatura será criada e salva no cartão do Lead, mas o link não será enviado ao cliente. Portanto, certifique-se de incluir esta etapa com o link da nota fiscal.

Para o cenário de erro, você pode adicionar uma nota escolhendo Adicionar próxima etapa > Ação > Adicionar nota e escrever, por exemplo, 'O pagamento não foi bem sucedido'. Esta nota será exibida dentro do cartão do Lead e o avisará sobre o status do pagamento, para que você possa tomar as ações necessárias.

• Finalmente, acrescente a etapa 'Parar bot' para ambos os cenários e salve o bot.
• Na janela seguinte, configure quando e em que casos seu Salesbot deve acionar. Digamos que eu quero que meus clientes recebam faturas automáticas quando forem movidos para a etapa de 'Oferta feita' do meu funil de vendas. Para isso, vou até Leads > Configuração e clico no ícone mais abaixo da etapa em que quero colocar o bot. Na janela seguinte, adiciono o gatilho do Salesbot, seleciono o bot relevante e clico em ok. Agora, quando o lead for movido para esta etapa, o cliente receberá uma fatura automática.

Você também pode criar faturas automáticas a partir do Funil de Vendas Digital. Pode ser um pouco complicado, mas quando você faz isso, pode economizar muito tempo e energia. Além disso, ele permite que você mova seus leads para uma etapa diferente automaticamente quando o pagamento é concluído.

Para isso, você precisa instalar um widget do PayPal no Funil de Vendas Digital e depois criar um pequeno bot para enviar o link para o usuário.

1. Vá até Leads > Configuração e clique no ícone de ‘mais’ abaixo da etapa em que você deseja aplicar o gatilho.
2. Depois, desça até o widget do PayPal e clique em 'Adicionar'.
3. Na janela do widget, escolha a entrada legal, defina a data de vencimento e aplique tarifas e descontos, se necessário.

A fatura é calculada com base nos preços dos produtos agregados ao Lead. Se você quiser que ela seja calculada de acordo com o preço de venda do Lead, então ligue a chave múltipla no meio.

Você também pode optar por enviar o Lead para outra etapa do Lead quando o pagamento for concluído. Para isso, ligue a chave múltipla na parte inferior e escolha o funil para o qual o Lead deve ser movido após o pagamento.

1. Quando tudo estiver configurado, clique em "Pronto"

A parte complicada é que este widget só pode criar a fatura, mas não pode enviá-la ao usuário. É por isso que você também precisa criar um pequeno bot que enviará o link de pagamento.

1. Para criar um bot, vá em Configurações > Ferramentas de Comunicação > Salesbot e escolha criar um novo bot.
2. Na janela seguinte, desça até o fundo e escolha 'Começar do zero'.
3. Em seguida, escolha a etapa 'Mensagem' e digite seu texto com o espaço reservado para o link do pagamento. Por exemplo, você pode escrever 'Olá! Aqui está o link de pagamento para sua compra [link da fatura PayPal]'.

1. Em seguida, acrescente o passo "Parar bot" e aperte "Salvar" no canto superior direito.
2. Você não precisa adicionar um gatilho neste momento, então basta clicar em cancelar quando a janela de configuração for aberta.
3. Volte para o Funil de Vendas Digital através de Leads > Configuração e sob sua caixa de gatilho de widget PayPal, adicione o gatilho do Salesbot clicando no ícone de mais e escolhendo o Salesbot.
4. Para o campo Salesbot, escolha o bot que você acabou de criar.

1. Finalmente, clique no campo Executar, vá para 'Quando movido para esta etapa de acionar', clique em 'Imediatamente' e escolha 'após 5 minutos' para o período de tempo. Você pode colocar o intervalo de tempo que quiser nesta parte. Isto enviará o link para o usuário após este período de tempo.
2. Agora clique em Pronto, salve as mudanças. Agora você pode deixar o Funil de Vendas Digital.

Agora, ao mover o Lead para esta etapa, será criada uma fatura automática e o status do Lead será alterado automaticamente quando o pagamento for concluído.

Quer você envie uma fatura automática ou manual, todas as informações, incluindo o link da fatura, serão salvas no histórico da correspondência. Quando alguém segue o link, você pode encontrar o registro lá.

Você também pode atualizar a fatura se quiser fazer algumas alterações nela. Para isso, basta clicar no nome da fatura na guia do PayPal no cartão do Lead e fazer todas as alterações necessárias. Uma vez feitas, clique em 'Atualizar' no final da página.

Quando você instalar a integração do PayPal, uma nova lista de itens Paypal será criada na seção Listas. Lá, você poderá adicionar todos os seus produtos e usá-los ao criar uma fatura. Além disso, quando você adiciona um novo item enquanto cria uma fatura que não foi adicionada antes, ela também será exibida aqui.

Se você quiser anexar um item a um Lead particular, basta ir até o cartão do Lead, mudar para os itens do PayPal na aba do lado esquerdo e clicar em 'Adicionar'. A seguir, você pode escolher um item da sua lista de itens do PayPal.

Além disso, novos itens que você adicionou ao criar uma fatura também serão anexados ao lead correspondente. Você pode usar o botão x para separá-lo do lead.

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