Guia completo de passos e ações do Salesbot

Essa é a função essencial do Salesbot. Aqui, você pode inserir mensagens que você quer que o bot envie para os clientes ou escolher um modelo que você já criou.

Como parte da mensagem, você pode adicionar rapidamente botões de resposta para que o seu cliente possa escolher a partir das respostas oferecidas. Por exemplo, você pode listar os problemas que o seu cliente pode estar lidando e, com base no problema selecionado, o fluxo de comunicação do Salesbot tomará o caminho apropriado.

Até treze botões podem ser adicionados, mas tente colocar no máximo três - senão a maioria dos apps de mensagens irá dividir sua mensagem em várias partes com três botões cada. Você também pode adicionar palavras-chave sinônimos como alternativas para os botões, no caso do seu cliente escrever uma resposta ao invés de clicar no botão. Isso ajudará o sistema a determinar a intenção por trás da resposta do cliente.

Ou, você pode escolher o ‘botão URL’. O botão URL redireciona clientes para uma determinada página web. Por exemplo, o botão pode ser nomeado ‘Visite nosso website’ e assim que for clicado no chat, irá levar o cliente para o seu website.

Você também pode anexar arquivos diferentes clicando no ícone de anexo. Isso pode ser muito útil para enviar sua lista de preços, por exemplo.

Você também pode escolher para quem você quer enviar a mensagem se você tem mais de um cartão de lead. Decida qual canal do Salesbot você usará - apenas clique ‘Canal’ no topo da caixa do passo.

Mensagens internas são uma ferramenta maravilhosa para trocar informações dentro da sua empresa. Essas mensagens serão visíveis apenas para a pessoa ou equipe para qual é direcionada. Por exemplo, se um cliente optar por discutir as opções de catering pessoalmente, seu bot enviará uma mensagem a um assistente responsável pelas negociações - basta digitar o texto e escolher o usuário certo.

A pausa é a ferramenta que permite que você pare seu robô até que seu cliente faça algo. Por exemplo, se você quiser que seu bot hiberne até que o cliente responda, você precisará definir uma pausa antes da próxima mensagem - escolha 'Até mensagem recebida' e pronto, o bot não enviará uma mensagem antes da resposta de um cliente.

Estas são as seguintes ações que o bot pode esperar:

• até que a mensagem seja recebida;
• o timer está fora do ar;
• não horas de serviço;
• o vídeo é aberto; ou
• o vídeo está fechado.

Nesta etapa você tem várias ações que tornam seu bot mais avançado e mais inteligente:

• Adicionar nota - esta ação faz com que o bot crie anotações no cartão de cliente.
• Adicionar tarefa - aqui você pode acrescentar uma tarefa que será designada a um dos membros da sua equipe. Você pode definir um prazo; escolher o usuário responsável, mudar o tipo de tarefa ou deixar um comentário específico. Por exemplo, se eu quiser ter uma reunião com a equipe para decidir se podemos lidar com o catering para mais de 100 pessoas, vou pedir ao bot que estabeleça uma tarefa de reunião imediata.
• Mudar status da conversa - isto muda o status de sua conversa para 'fechado' ou 'respondido'.
• Mudar status do lead - esta ação permite que você altere o status do lead no seu funil de vendas. Esta é uma ótima maneira de economizar muito tempo, automatizando este processo. Por exemplo, normalmente peço ao bot que mova os clientes para a etapa "Qualificado" quando eles escolhem "Entre em contato" a partir dos botões de resposta rápida.

• Mudar usuário responsável - esta ação é muito útil para direcionar clientes para a pessoa certa, de acordo com uma solicitação.
• Tarefa completa - esta ação ajuda a completar tarefas. Você pode escolher todas as tarefas ou a tarefa específica e especificar o prazo. Como exemplo, posso escolher uma tarefa 'Opções de Catering' e optar por completar todas as tarefas que estão atrasadas.

• Criar lead - este é um ótimo recurso que permite criar novos contatos automaticamente através do seu bot. Você pode escolher quais informações incluir e atribuí-las a qualquer usuário. Você também pode definir o estágio de funil de vendas em que ele estará.

• Gerar formulário - esta é uma grande adição ao seu ponto de venda. Se você quiser obter mais informações sobre seus contatos, você pode criar um formulário dentro do editor virtual e todas as informações que seu cliente fornecer serão automaticamente adicionadas ao cartão de contato. Ou, você pode optar por criar um novo lead com base nas informações do formulário. Você também pode definir a etapa do funil de vendas ou adicionar tags a um cartão de leads.
• Para criar um formulário, clique no botão 'criar formulário', escolha o layout do formulário, edite os campos e projete como desejar.

Quando terminar o projeto, vá para a página ‘Posicionamento do formulário'. Aqui você pode fazer alterações na forma como o formulário será exibido na tela do cliente.

• Gerenciar assinantes - esta ação o ajuda a adicionar ou cancelar sua inscrição ou de seus colegas de equipe no bate-papo.
• Gerenciar tags - esta é uma maneira legal de gerenciar suas tags ao longo do caminho.

Por exemplo, você pode etiquetar leads de acordo com suas escolhas em relação aos seus produtos. Escreva os nomes dos seus produtos e adicione a ação 'gerenciar tags'. Escolha o contato e escreva o nome da etiqueta.

Enviar email - a seguinte ação ajudará seu bot a enviar e-mails automatizados para os usuários. Atenção: para enviar e-mails, você tem que criar modelos de e-mail indo no menu Email > Configurações > Modelos.

Aqui você também tem que adicionar pelo menos um endereço de e-mail compartilhado que será usado para o envio de e-mails.

Os e-mails serão enviados pelo gerente responsável através de seu endereço de e-mail pessoal conectado. Se não houver um endereço de e-mail conectado, ele será enviado pelo endereço de e-mail corporativo compartilhado da equipe.

Enviar webhook - webhooks são insubstituíveis se você precisar enviar informações sobre um evento para um aplicativo de terceiros. Por exemplo, eu uso "webhooks" para mudar o status do pedido de "Colocado" para "Cancelado" em meu sistema ERP.

Configurar campo - isto o ajuda a definir um campo no cartão de acesso do seu cliente. Vamos supor que você queira adicionar um campo de número de telefone residencial para o contato atual. Escolha 'Definir campo' das ações, escolha 'Telefone' e depois 'Casa'.

Esta etapa atua como um filtro entre as etapas de Salesbot. Com ela, você pode definir várias condições que uma mensagem de chat ou campos de contato devem cumprir antes que outra etapa possa acontecer. Isto realmente é útil quando você precisa filtrar certos tipos de contatos ou orientar o Salesbot com base no texto da mensagem.

Você pode incluir vários estados dentro de uma condição ou criar várias condições, cada uma levando a fluxos diferentes.

Isto ajuda a definir respostas específicas de acordo com os componentes das mensagens dos clientes. Podemos definir uma condição de forma que, se a mensagem do Cliente for similar a 'Olá' - a mensagem 'Bem-vindo à nossa empresa' será enviada ou se a mensagem do Cliente for similar à 'catálogo' - a mensagem 'Olá, aqui você pode encontrar nosso catálogo' com o arquivo anexo será entregue pelo bot.

A etapa de validação verifica a mensagem do cliente e, dependendo do texto, direciona o bot para uma das seguintes etapas que você criou. Ela pode validar a mensagem com base em diferentes variáveis:

• é igual;
• não é igual;
• contém;
• não contém;
• tem um comprimento de; ou
• expressão regular

Vamos supor que nosso bot tenha pedido o número de telefone do cliente. Para garantir que o cliente tenha enviado um número de telefone, não um texto aleatório, podemos definir uma validação com a condição de "se o número do cliente contiver número de telefone". Se ele contiver um número de telefone, podemos continuar os passos conforme necessário. Também podemos acrescentar mais uma condição - "se a mensagem do cliente não contiver número de telefone". Neste caso, podemos pedir-lhes que escrevam o número de telefone adequado.

Este recurso direciona automaticamente para outra etapa do seu Salesbot. Você só tem que escolher a etapa da lista e o bot irá repetir essa ação.

Isto é especialmente útil quando você estiver usando a 'Validação'. Digamos que seu cliente não tenha enviado um número de telefone como foi solicitado. Você pode escrever uma mensagem pedindo a eles que escrevam um número de telefone apropriado e enviar o bot de volta para a etapa de validação. Isto impede que você repita os mesmos passos.

Iniciar bot também é uma verdadeira economia de tempo ao criar um Salesbot. Quando os próximos passos de seu bot forem os mesmos com seu bot já existente, você pode simplesmente ligá-lo a partir desse ponto. Basta escolher o botão 'Start bot' e escolher o bot que você deseja aplicar.

Posso criar diferentes etapas introdutórias para meu negócio e quando se tratar da parte de opções de catering, posso apenas escolher meu bot existente 'Bot de opções de Catering' e ele está pronto para ir. Não há necessidade de escrever esses passos novamente.

Aqui você pode inserir seu próprio código. Para ter uma ideia melhor de como criar comandos para o Salesbot, consulte o artigo do Salesbot na nossa base de conhecimentos de Desenvolvedores.

Esta etapa tem widgets de terceiros que podem ser usados dentro da janela de bate-papo do mensageiro pelo Salesbot. Inclui vários widgets como Stripe, Mailer eLanguage detector. Eles o ajudam a impulsionar seu bot com recursos adicionais. Para usar widgets, não se esqueça de instalá-los em primeiro lugar. Você pode fazer isto dentro do editor visual.

Como exemplo, com a ajuda do Stripe, você pode enviar faturas de pagamento personalizadas. Quando você escolhe o widget, você pode ver uma pequena janela com todas as informações que precisam ser preenchidas.

Eles podem ser adicionados manualmente ou podem ser automáticos. Se você quiser aprender como usar Stripe com precisão com seu bot, por favor leia nosso artigo sobre usos do Stripe.

Depois de configurar os passos do Salesbot conforme necessário, clique em Salvar.

Ta-daaa, seu Salesbot está pronto!

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