Configurações de Importação

Se você preparou o arquivo corretamente e os cabeçalhos correspondem aos campos na Kommo, você está começando bem! Para conhecer os requisitos do arquivo, visite nosso artigo Como importar.

Entretanto, se você não tiver nenhum cabeçalho em seu arquivo, desmarque a caixa "Não importar a primeira linha (contém nomes de campos)". Por padrão, o sistema começa a importá-lo sem a primeira linha para evitar a importação de cabeçalhos.

Sob cada coluna nas configurações de importação, há um campo Kommo coincidente. Se o campo não corresponder a nenhum dos campos no Kommo, ele exibe "Não importar". Você tem que corresponder a qualquer campo disponível ou simplesmente deixá-lo assim se você não quiser que ele seja importado.

Digamos que você tenha nomeado seus Leads como "Clientes" em sua planilha. Entretanto, como não há campo "Clientes" na Kommo, o sistema opta por "Não importar". Você pode simplesmente clicar no menu suspenso e selecionar o campo "Título do lead". Desta forma, todos os caracteres da coluna 'Clientes' serão transferidos para os cartões de lead como nomes de leads.

Você pode combinar qualquer um de seus campos da sua planilha ou Planilhas Google com qualquer uma de suas categorias no Kommo ou simplesmente escolher não importá-los.

Se você não tiver um campo correspondente no Kommo, você pode configurá-lo em qualquer lugar. Basta rolar até a opção "Novo campo personalizado". Depois de clicar nessa opção, você poderá nomear o campo, escolher seu tipo e decidir em qual seção carregá-lo (Contato, Empresa ou Lead) e salvar as configurações.

Quando você importa um arquivo para o nosso sistema, uma etiqueta automática é anexada ao cartão que você está importando. Este recurso ajuda a procurar os dados na Kommo depois de importá-los. As etiquetas automáticas são formatadas desta forma: import_diamêsano_horaminuto'. Por exemplo: 'import_08022019_1253'.

Durante a importação, você também pode anexar e criar suas próprias tags. Você pode escolher uma tag existente ou criar uma nova, digitando no campo 'Criar etiqueta':

Após a conclusão da importação, você pode Filtrar todos os seus dados importados pela etiqueta que você anexou a eles. Você pode fazer isso usando a barra 'Buscar e Filtrar' em Leads, Listas ou Clientes.

A associação de campos pode ser uma tarefa muito cansativa. É claro, sugerimos que todos os cabeçalhos sejam nomeados da mesma forma que os campos na Kommo. Entretanto, se você não fez isso antes e combinou todos os campos manualmente, você pode salvar um modelo para as futuras importações que você vai fazer. Com um modelo, a Kommo reconhecerá automaticamente os nomes das colunas e os combinará com os campos corretos.

Para criar um modelo, basta digitar seu nome no campo "Salvar modelo". Se você já criou seu modelo, você pode escolhê-lo no campo 'Modelo':

A delimitação de seu arquivo pode ser importante para uma importação bem sucedida. O sistema o escolhe automaticamente de acordo com o formato do seu arquivo. Por exemplo, os arquivos .csv são separados por uma vírgula. Se o sistema não escolher o Delimitador corretamente, certifique-se de mudá-lo para o formato correto. Caso o Delimitador esteja incorreto, tudo será importado em uma linha.

Então, como definir um delimitador do seu arquivo? Esta é uma lista de delimitadores para os 4 tipos de arquivo suportados:

• Se seu arquivo terminar com '.csv' - é separado por vírgula
• Se terminar com 'xls', 'xlsx' ou 'ods' - é ponto-e-vírgula separado

Dica: o Delimiter é um caractere que separa as cordas do texto. Ele ajuda o sistema a entender onde uma palavra ou frase termina e a próxima começa.

Para saber mais sobre as características de importação, visite nosso artigo Importação - Avançado.

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