Se você acabou de começar a usar a Kommo, mas você já possui sua própria base de clientes em um diferente aplicativo ou planilha, nós oferecemos uma opção de importação para você começar a trabalhar com a Kommo sem qualquer demora.
Na Kommo, você pode importar praticamente qualquer coisa: empresas, contatos, leads, clientes, todos os campos personalizáveis, notas e catálogos. Você pode usar a funcionalidade de importação a partir de qualquer seção da sua conta: Leads, Listas ou Clientes.
Dica: A maior parte dos serviços online possui uma funcionalidade de exportação que pega uma base de clientes e o transforma em um arquivo xls ou csv. Desta forma, você pode mudar facilmente para a Kommo sem quaisquer perdas.
Vamos dar uma olhada em como preparar um arquivo para ser importado e obter os dados com sucesso na Kommo.
Requisitos de arquivos para importações bem-sucedidas
Primeiramente, é muito importante que seu arquivo atenda a todos os requisitos para importá-lo com sucesso. Por favor, certifique-se de que seu arquivo segue os requisitos abaixo antes de começar:
- O formato do arquivo deve ser xls, .xlsx, .ods ou .csv.
- O tamanho do arquivo carregado não deve exceder 2MB. Se seu arquivo tiver mais de 2MB, por favor, divida-o em vários arquivos e carregue-os separadamente.
- Se seu arquivo contiver mais de 10.000 linhas, divida-o em vários arquivos.
- Apague quaisquer linhas/colunas vazias ou as linhas/colunas que você não está planejando importar. Isso facilitará a correspondência dos campos e nenhuma informação desnecessária será carregada.
- Certifique-se de que você tenha apenas uma folha em seu documento. O sistema importará apenas a primeira folha.
- Certifique-se de que todas as colunas em seu arquivo coincidam com os nomes dos campos na Kommo, incluindo a capitalização das letras e a ortografia. Caso contrário, você terá que combinar os campos manualmente.
- O campo para o nome do contato deve ser chamado 'Nome do contato' (Nome começando com a letra maiúscula N).
- Se você carregar os Leads, certifique-se de ter um Título de Lead no arquivo, caso contrário, o arquivo não será importado.
- Se você carregar Contatos e Empresas, certifique-se de ter o respectivo Nome do Contato/Empresa no arquivo, caso contrário, o arquivo não será importado.
Aqui está como deve ser um campo correto:
Você pode fazer o download de um exemplo aqui ou na janela de importação.
Como importar de uma Planilha
Quando seu arquivo estiver pronto e seguir todas as regras que mencionamos acima, você poderá começar a importá-lo.
Para este exemplo, eu quero importar meus Leads. Para começar a importar um arquivo, vá até Leads, clique nos três pontos no canto superior direito e escolha 'Importar' da lista:
A janela de importação se abrirá e você terá a opção de importar uma Planilha ou Planilhas Google. Em nosso caso, você deve ir com a Planilha de cálculo. Aqui você pode fazer o download de um exemplo ou fazer o upload de seu próprio arquivo:
Para carregar seu arquivo, você pode arrastá-lo e soltá-lo na janela ou clicar no botão 'Carregar arquivo' para selecionar um arquivo do seu dispositivo. Depois de fazer isso, o modo de configuração de importação aparecerá.
No modo de configurações de importação, você pode combinar os campos da sua planilha com os campos da entidade, aplicar tags e atualizar os dados existentes. Você pode saber mais sobre as configurações no nosso artigo Configurações de Importação.
Quando você configurar todas as configurações, basta clicar em próximo.
Como importar das Planilhas Google
Se você já tem um banco de dados de clientes ou leads nas Planilhas Google, é fácil começar a trabalhar com eles no Kommo. A importação trabalha no mesmo estilo das planilhas.
Para importar das Planilhas Google, primeiro vá para o botão de importação. Digamos que você queira importar seus antigos Leads (também conhecidos como clientes) de seu arquivo de planilhas das Planilhas Google. Para fazer isso, vá até a seção Leads, clique no botão "três pontos" no canto superior direito e selecione "Importar".
Quando surgir uma nova janela com opções de importação, vá para "Importar das Planilhas Google" e clique em "Autorizar".
Em seguida, você tem que autorizar a conta do Google na qual você mantém seu banco de dados. Quando você estiver registrado, uma nova opção de "Escolher planilha" aparecerá. Basta clicar sobre isso e escolher o arquivo certo de seu disco.
Quando o arquivo for puxado de seu drive, uma nova janela com as configurações de importação aparecerá. Aqui você pode combinar os campos com as informações da sua entidade, criar novos campos, aplicar tags ou optar por atualizar os dados existentes, caso já tenha importado informações deste arquivo. Para saber mais, visite nosso artigo Configurações de Importação.
Importação bem sucedida de um arquivo
Depois de combinar todos os campos, você está pronto para carregar os dados no Kommo. Pressione 'Próximo' para completar a importação. O sistema começará a importar os contatos e a janela seguinte se abrirá:
Dependendo do tamanho do seu arquivo, pode levar algum tempo para ser importado. Quando a importação estiver concluída, você receberá uma notificação por e-mail. Enquanto isso, você pode pressionar "Continuar com CRM" para continuar com seu trabalho. Se o arquivo for importado com rapidez suficiente, você verá uma janela de sucesso e poderá ver seus arquivos importados clicando no link "Mostrar os dados importados".
Para saber mais sobre funcionalidades de importação, visite nosso artigo Importação - Avançado.
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