O Calendly é um software que ajuda você a agendar reuniões com facilidade. Conecte-o à Kommo e toda vez que alguém agendar uma reunião com você, um lead automático e uma tarefa serão criados no seu funil de vendas. Legal, né? 🧐
Neste artigo, você aprenderá:
Como conectar o Calendly
Adicionar o Calendly à Kommo requer apenas alguns cliques: 👍
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Na sua conta Kommo, vá para Configurações > Integrações e encontre a integração do Calendly simplesmente escrevendo “Calendly” na barra de pesquisa.
- Clique em “Instalar” e não se esqueça de marcar a caixa de seleção para aceitar a política de privacidade da Kommo e obter acesso à sua conta.
- Depois de instalado, clique em “Entrar” e autorize sua conta do Calendly.
- Depois que a autorização for concluída, selecione o tipo de tarefa e o gerente para os quais as tarefas serão criadas por padrão. Clique em salvar e pronto.
Como usar a integração do Calendly?
Adicionar o Calendly à sua conta Kommo pode ser uma ótima ferramenta para a captura automática de leads.
Sempre que alguém agendar uma reunião com você no seu Calendly, um novo lead com uma tarefa será criado automaticamente na etapa de leads recebidos.
Depois de aceitar um novo lead do Calendly, um novo contato será adicionado a Listas > Contatos.
Ao marcar um compromisso com o Calendly, você tem a opção de configurar distribuições usando o algoritmo Round Robin para compromissos individuais e de grupo. Esse algoritmo seleciona um único usuário do grupo para agendar um compromisso e atribui a ele uma tarefa em sua seção Calendário na Kommo.
Com as configurações de “Usuário Responsável”, você pode escolher quem receberá as tarefas:
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todos os usuários disponíveis para compromissos no Calendly - nesse caso, quando uma tarefa for recebida por um novo usuário, a pessoa responsável pela transação, contato ou cliente será alterada de acordo com a tarefa recebida.
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o usuário responsável pela transação, contato ou cliente - nesse caso, apenas o usuário responsável pela transação, contato ou cliente específico será afetado.
No seu Painel, novas reuniões do Calendly serão adicionadas ao widget Leads ativos e Tarefas.
Cada nova atividade relacionada às reuniões do Calendly será exibida em Estatísticas > Relatório de atividades, para que você possa acompanhar os novos eventos e alterações.
Precisa de mais ajuda configurando ou resolvendo problemas? Nos contate enviando um email para support@kommo.com ou escreva para nós no Facebook.
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